金融虎讯 3月21日消息,昨晚,老虎证券(NASDAQ:TIGR)成功登陆纳斯达克上市,开盘报8.1美元,较8美元发行价涨1.25%。收盘价报10.92美元,较8美元发行价大涨逾36%,市值超14亿美元。
2月23日,老虎证券正式向美国证券交易委员会(SEC)递交了招股书,拟在纳斯达克挂牌,计划交易代码为“TIGR”。老虎证券在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,老虎证券创始人、首席执行官巫天华将持有全部的B类普通股。老虎证券的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含20股表决权,可转换为A类普通股。
根据最新版本招股书,老虎证券本次发行的定价区间为每股5美元至7美元,对应2020年16.8-23.8倍的市盈率。花旗环球金融有限公司、德意志银行、尚乘环球市场有限公司、招商证券(香港)和Top Capital Partners为老虎证券此次IPO的承销商。
此次公开发行前,小米持有老虎证券14.1%的股份,美国最大的互联网券商盈透证券作为机构股东占股7.7%。更新的招股书显示,双方均有意向在此次IPO中增持,盈透证券或为老虎证券开拓国际市场提供支持。
在国际长线基金长线支持下,老虎证券可将发行上限提升20%至8.4美元/ADS。最终,公司将发行价定为8美元。按发行1300万股美国存托股票(ADS)计算,加上向现有股东盈透证券同时私募配售的700万美元ADS,老虎证券募资总额升至1.11亿美元。另据老虎证券此前向SEC提交的招股说明书修正文件显示,加上承销商可能执行的195万股超额配售部分,最大募资额将达1.27亿美元。
更新后的招股书同时披露了募资用途,公司计划将40%的募资款用于包括产品及技术研发在内的日常运营,15%用于在多地设立实体并申请牌照以扩大客户群,15%用于满足监管规定的资本充足率要求,30%用于投资或购买技术及潜在收购。
此前的招股书显示,2018年,老虎证券全年交易规模为1192亿美元,2018年第四季度日均交易量为5.43亿美元,2017年及2016年的交易规模分别约为633亿美元、163亿美元。总收入为3356万美元,同比增长98%。2016-2017年收入分别为547.6万美元、1694.9万美元。公司基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1008.9万美元。
老虎证券收入主要来自交易佣金、融资服务费、投资收益、利息和其他收入。2018年,交易佣金收入为2604.3万美元,占比约77.6%,融资服务费收入为644.2万美元,占比约19.2%。
老虎证券2018年第四季度营收951万美元,较上年同期增长56%。其中,来自交易佣金的占比为708万美元,来自融资服务费的收入为171.8万美元。
老虎证券2018年第四季度净亏损为211.7万美元,较上一季度亏损345万美元减少38%,较上年同期的亏损234万美元减少10%。
截止2018年12月31日,老虎证券拥有注册用户158万,开户客户50.2万,入金客户8.2万。2017年及2016年同期,这三项数据分别为71.3万、20.5万、4.2万和36.8万、7.9万、1.4万。截至2018年12月31日,老虎证券个人客户71.5%在35岁以下,超过86.6%年收入超4万美元。
截至2018年12月31日,老虎证券已拥有50.2万用户账户。从2016年第一季度至2018年第四季度,用户在老虎证券的季度交易量增长了27.1倍,客户资产余额增长了12.7倍;客户账号复合年增长率达到152;营收复合年增长率达到148%。
据了解,老虎证券创始人巫天华毕业于清华计算机系本硕,曾在网易工作八年。老虎证券上市之前曾获得多轮融资:2015年9月,老虎证券宣布获得小米科技亿元规模的A轮投资;2017年3月,老虎证券宣布完成1亿元B+轮融资,由华创资本领投、真格基金跟投;2018年7月,老虎证券宣布完成C轮融资,投后估值10.6亿美元,投资方包括PAC(Prospect Avenue Capital)、弘泰资本(Orient Hontai Capital)、海松资本(Oceanpine Capital)等。
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