金融虎讯 8月16日消息,昨晚,中国互联网金融平台玖富集团(NASDAQ:JFU)成功登陆美国纳斯达克IPO上市,发行价为其发行价区间的最高价9.5美元。IPO首日,玖富开盘价10.88美元,较其发行价大涨14.5%,盘中最高涨幅达44%至13.73美元,此后股价跳水最终收报于9.58美元,涨幅为0.84%。上市首日,玖富集团市值为18.57亿美元。金融虎注意到,在国内互金类25家在美上市公司的市值排名中,玖富已超过乐信和360金融跃居至第二位,仅次于趣店的25.84亿美元市值。
根据此前招股书显示,玖富集团此次IPO拟最高募集资金8455万美元。如果行使全部超配授权,其募集金额将达到9723万美元。需要指出的是,玖富集团在上市前两天更新的招股书中突然将上市地点从纽交所更改至纳斯达克。
玖富集团本次IPO公开发行6,750,000股ADS,现有股东出售2,150,000股ADS。瑞士信贷为IPO主承销商,海通国际、里昂证券、中投国际证券和玖富证券自己则担任副承销商。据悉,现有股东出售2,150,000股ADS全部来自玖富创始人兼CEO孙雷。按照发行价9.5美元计算,孙雷可套现2,042.5万美元。
玖富方面表示,该部分套现所得资金将被用于偿还宝盛银行发放的贷款。而此前从宝盛银行申请的贷款主要用于偿还其欠公司的关联方贷款。此前招股书披露,玖富集团此次募集的资金将主要用于五大用途:一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;五是用作一般企业用途和战略投资。
招股书显示,IPO前,创始人兼CEO孙雷通过Nine F Capital Limited直接持有39.1%的股份,集团法人代表任一帆通过Nine Fortune Limited持股23.3%。唯猎资本创始合伙人肖常兴通过DFM Capital Ltd.持有7.4%,为第三大个人股东。
此外,分众传媒董事长江南春通过JAS Investment Group Limited持股5.7%,后者为江南春全资拥有,同时也是玖富集团的第四大股东;而赫基集团董事长徐宇之兄弟徐乘以及和合控股集团董事长张俊生则分别持有3.8%和2.1%的股份。
在IPO后,孙雷持股为36.8%,拥有70.2%投票权;Nine Fortune Limited持股为22.5%,拥有9.4%的投票权;DFM Capital Ltd.持股为7.2%,拥有3%的投票权;由江南春全资持有的JAS Investment Group Limited持股为5.5%,拥有2.3%的投票权。杨晓军持股1.6%,拥有0.7%投票权;刘磊持股2.2%,拥有2.1%的投票权;Ivan Xu持股为3.7%,及1.6%的投票权;Junsheng Zhang持股为2%,拥有0.8%的投票权。
当前,在金融虎网站长期监测的25家互金类上市公司中,玖富以IPO首日18.57亿美元的市值排名跃居至第二位,仅次于趣店的25.84亿美元市值。当前,中国互金类公司在美上市市值前十的另外8家公司为:乐信18.03亿美元,360金融14.38亿美元,拍拍贷10.53亿美元,灿谷8.9亿美元,宜人贷8.75亿美元,简普科技6.06亿美元,嘉银金科5.65亿美元。
中国互金类公司市值排名(金融虎注:上表中市值单位为人民币)
同时,玖富市值也已超过美国P2P鼻祖Lending Club(NYSE:LC)11.59亿美元的市值。
据玖富介绍,玖富数科的历程开始于2006年中国互联网方兴未艾之际,三个同样从北大燕园步入社会的年轻人,怀揣着“一起为更多普通大众家庭做点有价值有意义的事情”这一共同的质朴初心,创立了致力于以技术创新普惠大众金融需求的玖富网,开启了玖富数科的13年之旅。
据了解,成立于2006年的玖富集团已陆续成立了十多家独立全资或控股子公司,拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块,产品品牌包括玖富科技、玖富钱包、悟空理财、玖富证券(香港)、玖富财富(香港)等,并控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。
据此前招股书介绍,玖富集团主要致力于整合和个性化中国的金融服务,提供包括贷款、在线理财、便利支付等在内的多种金融产品组合以及服务。玖富集团的核心产品理念是以名为“One Card”的数字产品来取代传统个人理财产品。围绕One Card,玖富集团建立了一个连接借款人,投资者,金融机构以及商业合作伙伴的生态系统,围绕用户的特定支出需求和风险状况提供循环贷款产品。One Card用户则可以利用其已被批准的信用额度从玖富集团的战略合作伙伴处购买产品,包括中国银联,和专有的One Card Mall在线购物平台。此外,用户还可以从信用额度中提取现金,以满足其他财务需求。
截至2019年6月,玖富旗下各子平台累计注册用户超过8000万。根据奥纬咨询的报告,截至2018年12月31日,玖富集团是中国所有市场借贷平台中未偿还贷款余额方面最大的一家。此前招股书显示,玖富定位为数字金融账户平台,其通过玖富数科科技集团有限责任公司开展业务。截至2019年3月31日,玖富未偿还贷款余额达553亿元。
此前招股书还显示,截至2016年,2017年和2018年12月31日以及2019年3月31日,玖富共有8,166名,2,950名,1,649名和1,516名员工。由于在线促进的贷款数量增加以及实施的人工智能技术,几乎所有员工都在中国。购买98,600股普通股的选择权已转让给玖富员工。截至本招股说明书发布之日,其他员工作为一个集团持有购买本公司4,077,200股普通股的选择权,行使价格从零到每股3.70美元不等。
据金融虎了解,今年7月26日,玖富集团正式向美国证券交易委员会提交了招股书,计划在纽交所或纳斯达克申请ADS上市,当初拟最高募资金额为1.5亿美元。
具体到财务数据方面,2016年、2017年和2018年,玖富集团净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币;净利润分别为1.62亿、7.24亿和19.75亿元。截至2019年3月31日止,玖富集团的净收入从2018年同期10.92亿元增加至12.04亿元人民币,净利润则从2.91亿增加至5.27亿元人民币。剔除股权奖励支出的影响,调整后的净利润从截至2018年3月31日止三个月的4.12亿增加至2019年同期的5.61亿元人民币。
在运营数据方面,2016至2018年,在玖富平台注册电子账户的人数分别为2760万、5160万和7240万人,较上一年的增幅分别为87%和40.2%。截至2019年3月31日,平台的注册用户数为7670万人,同比增长6%。
在IPO后,玖富方面称,登陆纳斯达克,对于玖富数科,既是里程碑,也是新起点。未来在“T.E科技赋能”战略下,玖富数科仍将以数字技术驱动,链接用户、场景和金融机构,坚持走科技化、智能化、平台化、持牌化、国际化道路,致力于成为一家世界领先的数字金融科技平台企业。
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