金融虎讯 10月22日消息,据报道,马云旗下的蚂蚁集团正要求可能是全球有史以来规模最大的首次公开募股(IPO)的买家在美国总统大选前几天承诺参与该交易。
这家中国金融科技巨头在周三发布的招股说明书中表示,将于10月27日为沪股定价,10月29日允许认购。截止日期为11月2日。蚂蚁集团尚未说明其香港IPO的具体日期,但预计将与之相似。
尽管该公司的售股是多年来最受期待的交易之一,但这一时间表将让投资者处于一个潜在的危险境地:在全球市场至关重要的一周被锁定。几乎可以肯定,蚂蚁集团的股票要到11月3日美国投票后才会开始交易,这一事件可能会对蚂蚁集团的海外扩张计划和投资者的风险偏好产生重大影响。
周三,蚂蚁集团在上海的上市获得了监管部门的批准,为它开始评估投资者对IPO的需求扫清了道路。此次IPO可能使其公司估值达到2800亿美元甚至更高。知情人士说,该公司计划通过两地上市筹资约350亿美元,超过沙特阿美(Saudi Aramco)去年创下的290亿美元的纪录。
蚂蚁金服的一名代表拒绝置评。
根据该公司在上海证券交易所发布的招股说明书,该公司将在中国发行不超过16.7亿股股票,相当于所谓的“绿鞋”期权之前总流通股的5.5%,股票代码为“688688”。该公司将在香港发行同样数量的股票。
根据招股说明书,由马云共同创立的阿里巴巴集团目前持有蚂蚁金服约三分之一的股份。
阿里巴巴集团已同意认购蚂蚁集团即将进行的首次公开募股(ipo)超过五分之一的股份,以支持其持有部分股权的金融科技巨头蚂蚁集团可能350亿美元的首次公开募股。
这家电子商务巨头在一份证券交易所文件中表示,作为向战略投资者配售的一部分,将购买约16.7亿股在上海上市的A股股票中的7.3亿股。包括其首次公开发行的香港部分在内,蚂蚁金服计划出售总计33亿股股票。此外,这家金融服务业巨头还计划向阿里巴巴发行约11.6亿股在香港上市的H股,这是向现有支持者发行的约32.6亿股的一部分。
阿里巴巴联合创始人马云(Jack Ma)的蚂蚁集团(Ant Group)正在为一场可能是世界上最大的亮相派对而努力,这场派对将在未来几周内举行。此次IPO交易有助于阿里巴巴防止蚂蚁金服上市后其所持股份被稀释。根据彭博社编制的数据,IPO后,阿里巴巴将持有蚂蚁集团32%的股份。
据称,蚂蚁金服的IPO引起了战略投资者的兴趣,包括新加坡主权财富基金GIC Pte、淡马锡控股Pte和中国社会保障基金也计划进行投资。
据知情人士透露,这种强劲的需求意味着蚂蚁集团的估值可能会达到至少2800亿美元,可能相当于美国银行(Bank of America Corp.)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的估值之和,尽管人们担心不断上升的地缘政治风险可能会阻碍这家中国公司的国际抱负。根据上海证交所的A股招股说明书,今年1月至9月,蚂蚁集团毛利润增长74%,至人民币695亿元(合104亿美元)。(乐金)
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