美版花呗Affirm上市两日股价暴涨135%:市值279亿美元
公司动态 金融虎 · 2021-01-15 09:59:01
美东时间周三,美版“花呗”Affirm Holdings(AFRM)通过首次公开募股(IPO)筹集了12亿美元,其价格远高于预期,并使其估值达到230亿美元。Affirm IPO在周三交易的第一天跃升了两位数,上市首日大涨98.5%报收于97.24美元,近两个交易日,累计涨幅已达135%,市值飙升至279亿美元。


金融虎讯 1月15日消息,美东时间周三,美版“花呗”Affirm Holdings(AFRM)通过首次公开募股(IPO)筹集了12亿美元,其价格远高于预期,并使其估值达到230亿美元。Affirm IPO在周三交易的第一天跃升了两位数,上市首日大涨98.5%报收于97.24美元,近两个交易日,累计涨幅已达135%,市值飙升至279亿美元。


据了解,周三晚间,Affirm在纳斯达克以49美元的价格发行了2460万股股票,远高于其41至44美元的预计发行价格范围,其最初计划以每股33美元至38美元的价格定价。


Affirm总部位于旧金山,正在构建其所谓的下一代数字和移动电子商务平台,为在线购物者提供贷款。它于2012年由马克斯·列夫钦(Max Levchin)创立,他也是贝宝(PayPal)的创始人之一。列夫钦是该公司唯一的最大股东。Affirm上市的主承销商是摩根士丹利和高盛。


Affirm是一家由贝宝(PayPal)前联合创始人彼得•蒂尔(Peter Thiel)成立的风险投资公司。文件显示,列夫钦是该公司最大的单一股东。其他大股东还包括新加坡主权财富基金GIC Pte旗下的基金Jasmine Ventures、Khosla Ventures、Founders fund、Lightspeed Venture Partners和Shopify Inc.。


Affirm表示,其使命是让没有信用记录或储蓄账户的人获得小额贷款。Affirm首次公开募股(IPO)文件显示,它允许消费者以固定金额支付购买费用,而无需支付递延利息、隐藏费用或罚款。购物者可以选择一个不同利率的还款时间表。


Affirm还表示:“我们允许消费者逐渐付费,而不是完全预先付费购买产品。”Affirm还为商家提供了一个平台,“以更有效地推广和销售他们的产品,优化他们的客户获取策略,并推动增量销售。”


根据IPO研究和咨询公司IPO Boutique的说法,Affirm IPO是“多次超额认购,路演的势头非常强劲”,这表明机构投资者对IPO兴趣浓厚。


Affirm披露,截至9月30日,“超过620万消费者在其平台上完成了约1730万笔交易,超过6500家商户。这导致自2016年7月1日以来,通过其平台交易的商品总额(扣除退款)约为107亿美元。”


第三季度,Affirm的营收为1.74亿美元,较上年同期增长98%;净亏损为1530万美元,去年同期为3080万美元。


Affirm从去年12月起与游戏开发商Roblox Inc.推迟了IPO,后者后来决定直接上市。摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和Allen & Co.主导了Affirm的IPO。


美东时间周四,Affirm股价再度大涨18.2%报收于114.94美元,总市值已达到279亿美元。


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