嘉楠科技在美遭8家律所证券集体诉讼:正推进采矿业务 CEO释疑为何亏损
公司动态 区块链 财经 金融虎 · 2021-04-16 11:29:12
金融虎APP注意到,截至目前,已有至少八家美国证券律师事务所宣布对其进行调查,指控原因主要是他们质疑嘉楠此前发布的有关业务指标和财务前景的声明涉嫌虚假和误导性。另一方面,据金融虎APP了解,在此前的财报电话会议中,嘉楠科技CEO张楠赓透露,正在推进采矿业务,今年下半年,其计划每月为采矿业务部署总生产能力的10%以上。此外,他还回答了关于比特币飙涨为何仍亏损、芯片短缺的解决策略等诸多问题。


来源:金融虎APP  作者:乐金 雄飞


自公布2020年第四季度财报后,嘉楠科技在美陷入了集体诉讼的漩涡。金融虎APP注意到,截至目前,已有至少八家美国证券律师事务所宣布对其进行调查,指控原因主要是他们质疑嘉楠此前发布的有关业务指标和财务前景的声明涉嫌虚假和误导性。另一方面,据金融虎APP了解,在此前的财报电话会议中,嘉楠科技CEO张楠赓透露,正在推进采矿业务,今年下半年,其计划每月为采矿业务部署总生产能力的10%以上。此外,他还回答了关于比特币飙涨为何仍亏损、芯片短缺的解决策略等诸多问题。


在美遭八家律所发起证券诉讼


昨日,金融虎APP曾报道,美国证券诉讼律师事务所Schall、Bragar Eagel&Squire PC和Johnson Fistel宣布代表投资者对嘉楠科技(纳斯达克代码:CAN)可能违反证券法进行调查。截至目前,又新增了Robbins Geller Rudman&Dowd LLP、Hagens Berman、Portnoy、Kessler Topaz Meltzer&Check LLP、Block &Leviton LLP和Kehoe Law Firm等三家美律所宣布对其进行调查。


其中,Robbins Geller Rudman&Dowd LLP指控称,嘉楠的2020财年于2020年12月31日结束。2021年2月9日,也就是近六周后,嘉楠科技宣布其前首席财务官洪全福突然辞职,并立即生效,但并未解释辞职原因,仅以“个人原因”作为理由。第二天,2021年2月10日,嘉楠发布了一份新闻稿,宣布其“收入可见性显著改善”,并对公司已经收到的订单的规模和质量的增长做出了其他积极的声明。根据前首席财务官全福在2020年11月30日的声明,投资界对这些声明进行了预告,“第三季度市场对采矿机的需求持续反弹,而“嘉楠”已经“收到了大量预售订单,计划于2020年第四季度开始交付。”。可以预见的是,市场对这些声明反应积极,将嘉楠ADR的市场价格从2月8日周一开盘的6.91美元推高至2月12日周五收盘的13.04美元,涨幅近90%。


Robbins Geller Rudman&Dowd LLP认为,嘉楠在上市期间发布的有关公司业务指标和财务前景的声明在实质上是虚假的和误导性的,因为这些声明隐瞒了由于供应链持续中断和公司推出的下一代A12系列比特币采矿机(该机具有淘汰旧产品的销售)。与2019财年同期相比,嘉楠科技第四季度的销售额同比下降了93%以上,与2020财年第三季度相比,该季度的销售额同比下降了93%以上。因此,嘉楠在2020年第四季度的净收入总额从19年第四季度的4.632亿元和2020年第三季度的1.63亿元人民币下降到3820万元人民币(590万美元)。


Robbins Geller Rudman&Dowd LLP表示,2021年4月12日(星期一)开盘前,嘉楠最终披露了截至2020年12月31日的2010年第四季度和2020财年的实际财务业绩,包括计算能力销售和本季度净收入同比下降93%。受此消息影响,嘉楠ADR的市场价格从2021年4月9日的收盘价18.67美元/日暴跌至2021年4月12日的收盘价13.14美元/日,跌幅近30%,成交量异常高,约为6000万美元ADR交易量为过去十个交易日日均交易量的三倍以上。


另外,Hagens Berman在声明中指出,有关嘉楠科技证券欺诈行为的投诉主要针对其有关比特币采矿机业务的声明。该所指出,在过去的几个月中,嘉楠虚假地宣称其收入可见度,准确预测收入的能力以及收到的比特币采矿机大额订单的大幅改善。据报道,就在2021年4月9日,嘉楠首席执行官向投资者保证,全球用于其设备的芯片短缺不会对公司造成负面影响。


但在2021年4月12日,嘉楠报告了糟糕的第四季度和2020财年财务业绩。该公司报告称,由于供应链中断,2020年第四季度的计算能力总销量同比和季度环比下降了93%。报告还称,2020财年的计算能力销售总额同比下降了37%。在当天上午的财报电话会议上,嘉楠科技首席执行官张楠赓承认,与之前的声明相反,嘉楠实际上遭遇了芯片供应严重短缺。这一消息导致嘉楠股价当日暴跌近30%。


负责调查的Hagens Berman合伙人里德·凯瑟琳(Reed kathrin)说:“我们关注的是投资者的损失,并证明嘉楠科技故意和错误地向投资者保证其预期收入,并使其免受芯片短缺的影响。”。


据金融虎APP观察,另外五家发起诉讼的律所也均表示,主要原因是:“在嘉楠科技披露Q4财报后,嘉楠的股价在短短一个交易日内就从18.67美元下跌至13.14美元,跌幅约为30%”,损害了投资者的利益。


美东时间周四,嘉楠科技在纳斯达克股价跌6.19%收报于12.73美元,总市值为19.76美元。今年以来,该股涨幅约为115%。Simply Wall St发布数据显示,嘉楠科技CEO张楠赓(Nangeng Zhang)是公司最大的股东,持有13%的流通股。相比之下,第二和第三大股东分别持有该公司11%和5.9%的股份。内部人士持有嘉楠科技的大量股份。该公司市值仅为21亿美元,内部人士名下持有价值8.13亿美元的股票。


比特币飙涨为何仍亏损?CEO这么回应


据了解,4月12日,嘉楠科技公布截至2020年12月31日的第四季度和2020年全年未经审计的财务业绩。财报显示,第四季度,嘉楠科技净营收总额为3820万元,较去年同期的4.632亿元同比下降92.9%,较第三季度的1.63亿元环比下降79.9%;净亏损从2019年同期的7.982亿元和2020年第三季度的8640万元收窄至7200万元(合1100万美元);经调整净亏损从2019年同期的7.505亿元和2020年第三季度的8480万元收窄至7310万元人民币(合1120万美元)。


金融虎APP注意到,在随后的嘉楠科技财报电话会议中,分析师在提问的问题中即包括:“挖矿机的销售价格和比特币价格是高度相关的,比特币价格自去年第四季度以来大幅上涨,为何它没有反映在第四季度财务报告和第四季度指导中?”


嘉楠科技董事长兼CEO张楠赓在答问中表示:“挖矿机的价格实际上是随着比特币的价格移动的,只有准备交付的挖矿机。所以,从去年下半年到今年上半年,我们卖的大多数采矿机实际上都是作为期货合约出售的,有一个固定的价格。而且价格实际上比我们现有的机器要低。”


分析师继续问到,据消息,一家名为“integra Ventures”的公司从贵公司购买了600台采矿机,总成本约270万美元,计算出的采矿机价格约为4500美元。请问交易时比特币的价格是多少?如果这600台矿机都是预付定单,按这种价格赊销的矿机价格一般是多少?


张楠赓补充称:“这项交易是在2月份达成的。对于我们出售的采矿机,我们实际上是以不同的价格出售的,这可能会和更复杂的价格相比较。一般来说,对于我们在给定时间出售的采矿机,未来的价格可能会比现有的价格低很多,现有的采矿机的价格可能相似,或者更高。所以,这取决于我们签订合同的时间以及我们交付合同的时间,还有很多其他因素。一般来说,期货合约的价格应该是现有机器价格的60%到80%。


如何预计2021年的销量,目前有多少预付订单?按当前比特币价格计算,采矿机的平均售价是多少?张楠赓透露,截至2021年第一季度末,我们已经预收了超过156,000台矿机的订单,预收了超过2.38亿元人民币的客户预付款。他补充称,现有机器的当前时间——现有机器的当前交付时间——实际上跨越了相当长的一段时间,其中一些计划在明年中期。现有机器的价格实际上也相当高。有些价格在50到100美元之间。而且其中大多数也要外出。


在关于目前收益率的预期问题上,如何预期在第二季度或下半年的改善,以及改善对机器出货的贡献?张楠赓表示,收益率很容易受到多种因素的影响,也是一项重要的、保密的商业秘密。但一般来说,在引进新产品时,尤其是与新的合作伙伴合作时,生产能力和生产率的提高需要一点时间。我们日以继夜地工作,尽可能地减少这种所谓的磨合期。通过我们员工、同事和合作伙伴的辛勤工作,我们能够——有效地完成了这一艰难的磨合期——在2021年第二季度磨合。


关于以太网采矿机。嘉楠有计划在2021年或2022年推出ETH机器吗?张楠赓表示,现在能说的是,我们的研发正在进行中。但是,在这一点上,真的不能透露更多的信息。


芯片短缺如何解决?策略之一是扩大制造合作


关于新一代的比特币采矿机的问题,张楠赓表示,嘉楠是行业中拥有多个铸造合作伙伴的少数公司之一。实际上正在与他们合作-用于我们的新一代芯片。因此,每年都会推出大约两到三个产品,今年也不例外。嘉楠将根据各种因素(例如技术,市场和产能)评估选择的铸造合作伙伴。因此,这项工作目前正在进行中。但是目前,还不能真正在发布时间表上披露任何其他信息。


关于每个月能采购多少晶圆的问题,张楠赓表示,比特币采矿业的一系列固有问题导致了芯片供应短缺。因此,矿机制造商一般以比特币价格作为参考点,来估算其矿机未来的市场需求,进而决定其矿机的产量。由于2020年下半年比特币价格较低,大部分采矿机制造商在此期间减少了制造投资。因此,当比特币价格在2020年下半年反弹时,我们看到了该行业的严重供应短缺。除了整个半导体制造业的有限供应外,最近也对2021年芯片短缺的形成起到了一定的作用,进一步加速了芯片供应的问题。


张楠赓强调,我们无法透露目前正在生产的芯片的确切数量。但我们为解决这一问题而采取的策略之一是保持与多个铸造厂合作伙伴的合作关系,并不断扩大合作,这有助于其在跟上时代步伐方面取得突出成果。


另一方面,嘉楠也在积极地与世界各地的大型矿业公司进行合并,包括上市公司和拥有长期采矿机采购订单的专业机构。可以有效地确保芯片从嘉楠的代工伙伴交付。反过来,这将使嘉楠能够缓解比特币价格波动造成的芯片供应技术短缺。


“嘉楠与中国大陆先进的代工伙伴关系良好,从他们那里获得了大量的晶圆产能?”分析师还问到,在2021年,我们会看到有竞争对手在这一产能上竞争吗?我们会采取什么战略来保护产能?


张楠赓表示,首先,当然会有竞争对手,特别是考虑到比特币的高价格。但凭借我们丰富的经验、与多家铸造厂合作伙伴的合作、整合的供应链以及庞大的全球客户群,我们已经建立了强大的竞争模式。这就是为什么到目前为止,我们在2021年上半年让采矿机械的行业市场份额(技术难度)进入新市场的原因。事实上,我们把供应链看作是一种类似于设计的方式,好的设计需要在研发上持续和更高的投资。


张楠赓还称,在筛选生产能力方面,也就是说,实际上也有类似的要求,我们需要在2021年的今天,在当前的市场环境下,增加我们在供应链、技术和工程方面的投资。我们正努力寻找市场机会,以提高我们的现金状况,并加强我们的产品开发能力。当我们与这些合作伙伴协商或协调以确保容量时,我们在多个节点上同时进行的产品设计工作为我们带来了额外的灵活性。


正推进采矿业务:拟部署总生产能力的10%以上


值得注意的是,张楠赓也提到了嘉楠计划参与比特币采矿活动。目前进展如何?计划在年底之前将多少个采矿交易所用于采矿?公司占网络计算能力的多少?与其他矿业公司相比,对年底的计算能力有何期望?


张楠赓在回答分析师提问时表示,嘉楠正在推进采矿业务。实际上,已经在新加坡设立了运营中心来运营该业务。哈萨克斯坦和北美也将成为考虑的重点。而且,嘉楠始终将采矿业务的合规性放在首位,这就是为什么与律师、审计师以及其他独立机构保持经常沟通以确保合规性并降低运营风险的原因。


张楠赓还表示,鉴于我们的采矿机生产在2021年上半年已被全部订满,因此实际上预计,今年第二季度用于自己的采矿业务的采矿机部署将达到数千台,其总计算能力在350 Thash至450 Thash之间。在2021年下半年,将根据市场环境以及生产能力来调整该数字。因此,在下半年,我们计划每月为自己的采矿业务部署总生产能力的10%以上。实际数字将是——我们将监控采矿的进展——其他与我们合作的采矿公司,以及比特币,以进行实时调整。如果我们没有看到比特币价格和我们的生产能力有任何巨大的变化,我们希望在今年年底之前为我们的采矿业务部署大约2-4个额外的哈希计算能力。


比特币计划是什么,打算持有或兑换美元还是其他任何形式的对价?张楠赓表示,我们肯定会确保我们所有的操作都是合规的。在指导下,我们将致力于长期持有比特币。同时,我们也有可能出售比特币。所以,我们这样做是为了我们能从成长中的产业中得到利益或红利。

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