滴滴递交IPO招股书:发行额暂定1亿美元 腾讯等三大股东持股约41%
财经 科技 公司动态 金融虎 · 2021-06-10 23:02:32
中国出行公司滴滴正式向SEC递交了IPO招股书,计划将其美国存托股票以DIDI的代码上市,发行金额暂定为1亿美元,这一占位符将在公司披露股票出售条款时发生变化。


金融虎讯 6月11日消息,今日,中国出行公司滴滴正式向SEC递交了IPO招股书,计划将其美国存托股票以DIDI的代码上市,发行金额暂定为1亿美元,这一占位符将在公司披露股票出售条款时发生变化。据了解,滴滴公司以小桔快智公司(Xiaoju Kuaizhi Inc.)的名义提交了上市申请,高盛、摩根士丹利和摩根大通等牵头进行此次发行。


据知情人士透露,近几个月来,滴滴在二级市场上的估值约为950亿美元。根据PitchBook的数据,该公司上一次融资是在去年,价值620亿美元。滴滴的一名代表拒绝就该公司的估值置评。


滴滴的备案文件显示,软银的愿景基金、优步技术公司和腾讯控股目前是滴滴的最大股东,共持有约41%的股份。滴滴联合创始人程维持有7%的股份。


滴滴已经扩展到15个国家,其大部分收入仍然来自其中国业务。2020年,滴滴三大业务中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。其中,中国出行业务和国际化业务的平台收入从2018年的187亿元人民币,增长到2019年的242亿元人民币,并进一步增长到2020年的347亿元人民币,年均复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%来自于中国,6.6%来自于国际。


在2020年7月1日至2020年12月31日的六个月中,滴滴中国出行业务的交易总额为1216亿元人民币,比2020年1月1日至2020年6月30日的六个月增长了80.3%,比2019年7月1日至2019年12月31日的六个月增长12.2%。


今年第一季度,随着中国疫情的复苏,滴滴营收较上年增长逾一倍约107%,达到64亿美元。该公司本季度也实现盈利,未计及若干股东分派前,首季录得净利润8.37亿美元,综合净利润9500万美元,分拆及出售业务的利润为19亿美元。


招股书披露,滴滴公司“四个核心战略版块”分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶。中国出行业务、国际业务和其它业务这“三大业务”代表了滴滴的收入构成。具体而言,中国出行业务包括网约车、出租车、代驾和顺风车等业务、国际业务包括国际出行和外卖等业务,其他业务则包括共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务。


截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。滴滴全球平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元人民币。截至2020年12月31日,滴滴在全球共15914名全职员工,其中研发员工7110名,研发员工占比44.7%。


滴滴于2012年由前阿里巴巴集团员工程维创立。它与优步在中国的业务发生了多年冲突,直到2016年优步退出中国,将其在中国的业务卖给了滴滴。


滴滴公司正在寻找资本投资技术,扩大其在一些国际市场的存在,并推出新产品。该公司正计划向电子商务领域扩张,并为进军欧洲提供资金。对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。


滴滴在周四提交的招股书文件中说,计划将其美国存托股票以DIDI的代码上市,但还尚未披露具体在哪个交易所上市。(凯文)


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