360数科、乐信、信也、嘉银金科一季度增速全部超预期,瘦了蚂蚁肥了大家?
公司动态 财经 消金界 · 2021-06-11 08:00:51
虽然说自家情况自己最清楚,但当看到2021年第一季度业绩的时候,想必这几家互金公司的心情可以用“惊喜”来形容,几乎每家都有关键指标创历史新高。




















本周,随着嘉银金科公布了2021年第一季度财报,主要上市互联网金融公司的一季报悉数发布完毕。


虽然说自家情况自己最清楚,但当看到2021年第一季度业绩的时候,想必这几家互金公司的心情可以用“惊喜”来形容,几乎每家都有关键指标创历史新高。


恢复是意料之中的事情,但如此大幅度的增长,连互金平台自己都喊“超预期”。


在经过两年多的转型之后,互金平台们慢慢找到了方向,第一季度的业绩某种程度上可以说是对各家转型的策略的一种验证,结果显然给了互金平台很多信心。


蚂蚁集团整改带来外溢效应,监管政策也越来越清晰,发展核心业务的同时,互金平台纷纷开始了新的探索——或者发力小微企业贷,或者发力海外业务,或者拓展新的业务形态。


超预期的第一季度,让互金平台们对2021年都表现的非常乐观。


 超预期的第一季度 


第一季度,几乎每个互金平台都有业务指标创了历史新高。最明显的还是放贷量的爆发性增长。



根据财报数据,2021年第一季度,360数科发放贷款741亿元,乐信发放贷款538亿元,信也发放贷款268亿元,嘉银金科发放贷款41.72亿元。


放贷量都保持了较高的增速,信也增速最快,同比增长了104.6%,360数科、乐信、嘉银金科分别同比增长了40%、57.8%、44.1%。


360数科合作了最多金融机构。截至2021年3月底,其数字平台已经接通了105家金融机构,并以“嵌入式金融(API)”的模式连接了17家大的互联网流量平台,这种方式为360数科贡献了超过35%的新客户。这也是为何360数科的放贷量,无论是绝对值还是相对增速都非常大。


放贷量爆发性的增长与资产质量的改善,带动了平台的盈利能力,营收和净利润的表现也非常好。



2021年第一季度,360数科实现营收35.99亿元,净利润13.47亿元。乐信实现营收29亿元,净利润7.71亿元,信也实现营收21.13亿元,净利润5.93亿元,嘉银金科实现营收3.34亿元,净利润0.94亿元。


净利润同比增速最快的是360数科和嘉银金科,分别为635.4%与137%。净利润增速加快说明平台实际的盈利能力有大幅度的提升。 



值得注意的是,贷款量爆发性增长的同事,资产质量并没有降低,反而持续提升。2021年第一季度,360数科、乐信、信也、嘉银金科的90天以上拖欠率分别为1.29%、1.84%、1.13%以及1.56%。



另外值得注意的是,互金平台的融资成本出现了不同程度的下降。第一季度,360数科的融资成本为7910万元,而去年同期则为1.59亿元。乐信一季度的融资成为1.3亿元,2020年同期则为1.43亿元。


这就可以解释,为何一季度互金平台的净利润率增速为何能够如此之快。


以嘉银金科为例,在完成了资金渠道切换以及商业模式的改变之后,随着融资渠道的拓宽,资金成本大幅度降低,从而有更大的空间推进客群上移,效果就是逾期率大幅度降低,与其历史数据相比较,嘉银金科目前的资产质量处在历史最佳水平。


还有一点值得关注的是,销售和营销成本方面,总体呈现比较明显的上涨趋势。


第一季度,360数科的销售和营销成为为人民币3.85亿,去年同期为2.23亿,同比增长了72.65%。乐信的销售和营销费用为3.46亿,同比增长了41.7%。信也的销售和营销费用为3.34亿,同比增长了266.4%,在四家公司中增大幅最大,营销费用主要用在了在线获取新注册用户。嘉银金科销售及营销费用为9120万,同比下降了2.4%,为四家互金公司中,营销费用最低的一家。


这表明在新的商业模式下,各家平台在获取新用户上,变得更加积极。当然,线上流量越来越贵也是营销成本增加的主要原因之一。


 开始发力小微企业贷,各有侧重的增长点 


除了坚守核心业务之外,一个明显的现象是,互金平台开始发力新业务,寻找新的增长点。


这中间,小微企业贷肯定是互金公司不会错过的风口。


财报数据显示, 2021年第一季度,金融机构通过360数科向小微企业发放授信额度58亿元,较上一季度增长了67%。乐信发放了21亿的小微企业贷,根据乐信的数据,其15%的用户可能存在小微企业融资需求。信也发放小微企业贷44亿,占总贷款发放额的16.4%,为30.5万的小微企业主提供了贷款。


从绝对规模来看,互金平台小微企业的贷规模都还不算大,但增长速度很快,可以预见,接下来,互金平台将在其存量用户中,挖掘小微企业贷的需求,小微企业贷将成为一个新的业务增长点。



除了小微企业贷,互金平台还在探索其他新的商业模式。


乐信的重点在其先消费战略的实施。根据财报,第一季度,乐信各种产品共产生了7860万个订单,同比增长了53.2%。“先买后付”产品“买鸭”,第一季度的商品交易总额为6000万,用户超过20万,合作商家300多家,其中实体商家占69%,乐信将其视为新的增长点。


嘉银金科则把海外市场作为开拓重点,根据财报数据,第一季度,嘉银金科其他业务收入为2210万元,主要是来自印尼等地的海外业务部门的贡献。嘉银金科透露,下一步将探索金融科技在东南亚、拉美、非洲等更多国家和地区落地的可能,并已经在尼日利亚筹备开设第一家非洲分公司。透过嘉银金科可以看到,金融科技出海的步伐仍在继续。


总的来说,2021年,360数科、乐信 、信也、嘉银金科的业绩都可以用“超预期”来形容,在监管政策越来越清晰的背景下,对于可以做什么、怎么做,互金平台们心里越来越有底。


当然,业绩能这么好,还是离不开蚂蚁整改的外溢效应,整改之中的蚂蚁集团,消费贷规模整体受限,这让行业其他平台分到了更多的份额。


但是消金界注意到,虽然业绩超预期,对于2021年全年,360数科、乐信、信也、嘉银金科的乐观都是谨慎的乐观,一个明显的信号是,各家并没有明显的调高全年的业绩预期。


确实一季度的爆发性增长,是否具有可持续性,仍然有待验证。


相关推荐

金融科技
Visa支持的巴西支付公司Conductor已聘请银行或年内在美国IPO

,Visa公司 (NYSE: V)支持的巴西支付公司Conductor已聘请银行为其在美国的首次公开募股做准备,最早可能于2021年进行。

公司动态 支付 金融虎 · 701浏览 · 2021-07-28
诺亚控股斥1000万美元投资iCapital Network拟推动海外业务发展

汪静波强调,通过我们的合作,我们希望为我们的客户提供更多高质量的全球私募股权和对冲基金产品,并拓展歌斐资产的国际分销渠道,进一步加强诺亚在产品多元化和国际化方面的竞争优势。我们致力于通过协同投资和建立战略伙伴关系来增加股东价值。我们很高兴能与iCapital建立合作关系,推动诺亚海外业务的持续发展。

公司动态 财经 金融虎 · 529浏览 · 2021-07-28
50家!互联网大厂、金融科技巨头纷纷出手!

一方有难,八方支援。

公司动态 财经 探长读财 · 41浏览 · 2021-07-26
0 人评论
可输入 255
投稿
资讯排行