招联、北银、苏银等相继增资,消金行业内卷“大洗牌”
公司动态 消费金融 财经 新言财经 · 2021-11-12 13:44:34
下一家增资的消金企业会是谁呢?“当前商业银行互联网贷款新规,要求地方法人银行不能跨区发放互联网贷款,但是消费金融公司可以,所以大家都把资金转移到消费金融公司上来了。”

| 南惜

封面来源 | 视觉中国


11月10日,北京银保监局发布关于北银消费金融有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复。公告显示,北银消金将注册资本从8.5亿元增加至10亿元。

 

日前,招联消费金融、苏银凯基消费金融等相继增资,增资额度分别为61.31亿元和20亿元。而据媒体报道,目前某头部消费金融公司也着手增资,增资规模较大。

 

“当前商业银行互联网贷款新规,要求地方法人银行不能跨区发放互联网贷款,但是消费金融公司可以,所以大家都把资金转移到消费金融公司上来了。”苏宁金融研究院金融科技研究中心主任孙扬表示。

 

商业银行互联网贷款新规执行“前夕”,消金行业或迎来一场“增资潮”。

 

而在消金企业通过增资、金融机构借款、同业拆借、资产证券化等多元渠道进行资本“补血”的当下,消金行业的“内卷”也愈演愈烈,头部企业也迎来了“大洗牌”。


 

 “增资潮”来袭,消金牌照更值钱了?


据悉,北银消金本次注册资本变更后,其股东出资额和股权占比亦发生变化。其中,北京银行出资金额由3亿元增加至3.75亿元,持股比例增加至37.50%,为北银消金最大股东。

 

 

2010年2月25日,北银消金成立,成为国内第一家消费金融公司。

 

含着金汤匙出生的北银消金,也在成立初期一路高飞猛进,并在2013年6月首次增资,注册资本由3亿元增加至8.5亿元。

 

2015年,北银消金迎来了巅峰时刻。数据显示,截至2015年末,中国消费金融公司贷款余额为573.7亿元。其中,北银消费金融贷款余额接近200亿元,占整个持牌消费金融公司贷款余额总量的35%。彼时,捷信消费金融披露的贷款余额为140亿元,占比为24.4%。

 

不过,北银消金的辉煌并未持续太久。2016年,北银消金经历至暗时刻。这一年,北银消金的业绩出现断崖式下跌,从2015年的净赚4.79亿,变成了巨亏13.49亿。2015年以后,北银消金不再公开披露其贷款业务相关情况。

 

2018年开始,北银消金扭亏为盈,此后业绩逐渐转好,缓慢拉升。2018年至2020年分别实现净利润3475万、4194万和4562万。今年上半年则盈利了2424万。


这一次增资,北银消金时隔了8年。

 

对于本次增资的原因,北银消金回应《新言财经》:“主要是进一步增强公司资本实力,练好内功,提升本领,更好地服务广大客户,更好地实现“既普也惠”,真正践行消费金融公司的社会责任。”

 

北银消金并非个例。

 

不久前的11月2日,苏银凯基消金注册资本发生变更,由6亿元增加至26亿元,增幅33.33%。

 

与苏银消金不同,苏银凯基消金是一家“年轻”的消金企业,其于2020年10月收到获批筹建公告,今年3月1日正式开业,至今不到一年。但其获批成立的时点,恰在商业银行互联网贷款新规的落地。

 

在孙扬看来,商业银行互联网贷款新规要求地方法人银行不能跨区发放互联网贷款,但消费金融公司可以跨区发放互联网贷款,因此,地方法人银行便把资金转移至消费金融公司。“2021年2月,银保监会办公厅印发了《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》,明确提出严控跨区域经营,地方法人银行不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。根据要求,严控地方法人银行跨地域互联网贷款经营,将自2022年1月1日起执行。”

 

北京银行、江苏银行则均属地方法人银行。

 

此外,10月22日,《新言财经》获悉,招联消金完成新一轮增资,企业注册资本从38.69亿元变更为100亿元,超越捷信消金成为消费金融行业首家注册资金达到百亿的企业。

 

“招联消费金融增资,很可能是为了增强抵御风险的能力,增加品牌形象,为后面上市铺平道路。现在网络小贷公司都在清退,地方法人银行跨区互联网贷款也受限,招联金融这种头部的机构,肯定在吃他们空出来的市场,增资也是为了扩大市场的需要。”孙扬在受访时表示。

 

另外,据有关媒体报道,目前某头部消费金融公司也着手增资,增资规模较大。

 

也就是说,无论是从互联网贷款业务监管方面的考量出发,还是企业本身市场扩张的需要,今年年末,消金行业或将迎来一场“增资潮“。

 


不止增资,行业内卷下多元化补充资本成重要竞争力

 

加强资本实力,并不能只凭增资。

 

在当下这个“内卷”的时代,消金行业也“卷”了起来。

 

受杠杆率限制,拥有多元化低成本的资金来源,成为影响消费金融公司可持续发展的重要竞争力。

 

近年来,诸多消费金融公司通过增资、金融机构借款、同业拆借、资产证券化等多元渠道进行“补血”,金融机构借款和同业拆借则是目前消费金融公司主要的融资手段。

 

据各家年报显示,招联、捷信消费金融2017年-2019年同业借款或拆入资金的余额占负债总额的比重均在80%以上。

 

另外,还有半数的持牌消金企业通过资产证券化的方式进行“补血”,一方面,可以解决中原消金资金问题降低融资成本,另一方面,可以优化资产结构,提高公司流动资产的比例,以满足消费金融公司的融资需求。

 

今年年初,中原消金获批资产证券化业务资格,成为年内首家、全国第14家获批信贷资产证券化(ABS)资格的持牌消费金融公司。

 

截至目前,国内已获批发行ABS资格的消费金融公司还有:中银消费金融、捷信消费金融、马上消费金融、招联消费金融、兴业消费金融、锦程消费金融、湖北消费金融、海尔消费金融、苏宁消费金融、晋商消费金融、中邮消费金融、长银消费金融、杭银消费金融。

 

不过,消金企业的展业之志远不止于此。当前,已有多家消金企业将目光瞄向了上市融资渠道,其中自然少不了招联消金。

 

日前,中国银保监会发布《深圳银保监局关于招联消费金融有限公司变更股权的批复》,公告显示,深圳银保监局同意招商银行股份有限公司受让招商永隆银行有限公司持有的招联消费金融有限公司25.85%股份。本次股权变更完成后,招联将由招商银行和中国联通各持股50%。

 

而早在今年3月18日,招商银行便发布《招商银行股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告》,公告内容显示,会议审议通过了《关于招联IPO及收购招商永隆所持招联股权的议案》,其中第一项为启动招联上市研究工作,具体上市方案成熟后将再行提交董事会审议;第二项为招商银行收购招商永隆银行所持招联25.85%股权。

 

“招商永隆银行是招商银行在香港设立的100%持股子公司。因此,此次股权变更并未改变招联的股东控制实质。今年3月,招行发布的公告将上市计划和股权收购同时披露,二者之间确实可能有相关关系。原股东永隆银行是香港公司,招联如果在A股上市,股权变更后会使得上市流程更加便利,另外,在日常管理上也更加顺畅。”零壹研究院院长于百程向《新言财经》表示。

 

早在招联启动上市研究工作之前,捷信消金和马上消金便已先行一步。2019年7月,捷信消金母公司捷信集团计划赴港IPO,但随后撤回了上市申请。而这,与其业绩开始衰退的时间节点颇为巧合。

 

2021年1月8日,重庆证监局官网发布公告,马上消金已和保荐机构签订辅导协议,拟公开发行股票并上市。

 

此外,中原消金也正谋划着上市这盘棋。

 

今年3月底,中原银行在公告中透露,中原消费金融计划在“二五”期间上市,形成资本补充的良性机制。

 

据悉,“二五”战略即中原银行制定的《中原银行股份有限公司「二五」战略规划》,2020年是其第二个五年战略规划的起步之年。也就是说,中原消金计划在2024年年底前上市。

 


进退之间,头部企业“大洗牌”

 

消金企业在行业内卷下,在整体向上发展。

 

据《新言财经》统计,今年上半年可查询业绩或可根据公开信息计算的消金企业中,招联消金、兴业消金、中邮消金、中银消金、马上消金等至少17家持牌消金企业实现了盈利。

 

与此同时,消金行业的前排座次再度迎来“大洗牌”,业绩排名前列的消金企业均拥有着深厚的“银行基因”。

 

具体来看,银行系消金招联消金一骑绝尘,以上半年15.42亿元的净利润遥遥领先于其他消金企业,同比增长166.8%,蝉联消金行业榜首。

 

净利润排名第二的同样是一家银行系消金企业,为兴业消金,其上半年实现净利润10.24亿元,同比增长92.5%。中邮消金紧随其后,也是所有消金企业中净利润增速最快的企业,同期实现净利润7.91亿元,同比增长高达15倍。

 

中银消金和马上消金的净利润分别排在第四第五名,报告期内分别实现净利润5.32亿元和4.41亿元,同比增长425.1%和258.0%。马上消金前三大股东虽然均不是银行,但其也拥有一定的银行“血统”,重庆银行作为其第四大股东,对其持有15.53%的股权。

 

总资产方面,北银消金同样未能挤进前五名,位列前五名的企业分别为招联消金、马上消金、兴业消金、中银消金和捷信消金。

 

在银行系消金企业势力不断扩大的同时,捷信消金、苏宁消金等非银行系消金企业在竞争中却是“节节败退”。

 

在2019年还位居消金行业总资产榜首,且带着“唯一一家千亿消金企业”光环的捷信消金,截至今年上半年的总资产仅有377.5亿元,已退居总资产第五名,不及如今位列第一的招联总资产的三分之一。

 

同时,捷信消金近一年半的业绩也大不如前。2019年,捷信消金实现净利润11.40亿元,但在2020年却降至1.36亿元,同比下降88.07%。今年上半年表现则持续低迷,上半年实现净利润2.2亿元,下半年能否继续盈利尚未可知。

 

此外,苏宁消金也由盈转亏,上半年亏损3400万元,总资产也相较上年末下降53.4%。

 

“一进一退”之间,消金行业再次迎来大洗牌。

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