京东科技重启IPO拟冲刺港交所上市:估值较1年前或至少缩水35%
财经 消费金融 公司动态 金融虎APP · 2022-01-26 09:26:55
据媒体报道,京东科技降低的IPO筹资目标将使其估值自2020年9月以来至少缩水35%,当时该公司向纳斯达克式市场提交了高达200亿元人民币(31亿美元)的融资申请。


来源:金融虎APP  作者:雄飞


从“折乾”科创板不到一年,前身为京东数科的京东科技再度重启了IPO上市之路。


近日,市场传出消息称,中国电子商务巨头京东旗下的金融科技部门京东科技正在与银行家合作,今年将在香港上市,可能会帮助其筹集10亿至20亿美元的资金。消息人士未获授权公开谈论该交易,但拒绝提供更多细节,因为IPO的准备工作仍处于初期阶段。


根据IFR报告,美国银行、中信证券和海通国际正在帮助京东科技的IPO。该上市计划是在京东科技(前身为京东数科和京东金融)去年初从上海科创板撤回其上市申请之后提出的。对于港股上市传闻,京东集团回应媒体称:不予置评。


值得注意的是,京东科技已向中国证监会提交了拟议的上市计划。金融虎APP注意到,1月21日,证监会披露了京东科技控股股份有限公司(简称“京东科技”)提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料,目前已显示为“接收材料”状态。这也意味着,一旦获得受理,京东科技很快就可以在港交所递交招股书申请上市。


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据媒体报道,京东科技降低的IPO筹资目标将使其估值自2020年9月以来至少缩水35%,当时该公司向纳斯达克式市场提交了高达200亿元人民币(31亿美元)的融资申请。


根据安永和毕马威等领先会计师事务所编制的名单,香港交易所也将成为香港交易所的一剂强心针,该交易所去年在全球上市排名中跌出前三名。它被上海推至第四位,纳斯达克和纽约分居前两名。


IFR周一首次报道京东科技的香港上市计划,如果成功,这将是京东集团公司在不到两年的时间内第四次在香港上市。目前京东集团在美港两地上市。拥有京东科技约36.8%股权的京东于2020年6月在香港完成了38亿美元的二次上市,随后京东健康于12月在香港以35亿美元的价格上市。该集团的物流部门京东物流去年5月筹集了31亿美元。


2020年9月11日,京东数科向上交所递交科创板上市申请,随着蚂蚁集团IPO被叫停暂缓,京东数科的IPO之路也随之停摆。据官网介绍,京东科技集团融合了原京东数科及云与AI两大技术业务板块,现已成为整个京东集团对外提供技术服务的核心输出平台,在金融机构服务领域,京东科技已为包括银行、保险、基金、信托、证券公司在内的超600家各类金融机构提供了多层次数字化解决方案;在商户与企业服务领域,已为超100万家小微商户、超20万家中小企业、超700家大型商业中心等提供了包括业务和技术在内的数字化解决方案。目前京东科技拥有1万多名员工,其中70%以上为研发和专业人员,并且拥有多位入选IEEE Fellow的科学家。


京东科技于2021年初决定推迟上市计划,原因是重组,京东科技吸收了京东的云计算和人工智能业务。据了解,京东集团的金融科技部门于2013年分拆独立,在过去三年中已更名两次。在2018年之前,该部门命名为“京东金融”,京东金融在2018年更名为“京东数科”。随后,2021年1月11日,京东集团宣布整合原云与AI业务和原京东数科,统一品牌为“京东科技”。


去年3月,媒体报道称,京东科技正在考虑撤回其首次公开招股申请因为公司当时觉得合适,因为自最初的上市计划首次提交以来,其名称、业务和高级管理团队都发生了变化。2021年4月2日,上交所网站披露《关于终止对京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》(以下称《决定》),终止对京东数科首次公开发行股票并在科创板上市的审,原因是发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐。


业内当时认为,京东数科撤回科创板IPO的另一个重要原因,随着监管环境生变,其是要把金融业务置换为科技业务,升华并夯实其科技属性。曾经是京东数科营收主力和“现金奶牛”的借贷导流业务(以金条、白条为主体的业务)和互联网存款业务,自从2020年11月以来,受制于监管规定和外部环境,一个受限,而另一个则近乎全盘停止。


据金融虎APP此前了解,从2020年10月份IPO暂缓到终止上市申请,京东科技(原京东数科)内部经历了大量人员流失。在李娅云接任CEO职务后,京东数科内部职务体系调整不断。业内有消息披露,原京东数科CEO陈生强在2021年初转任京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长,目前已从京东离职。曾任京东数科金融科技群负责人的许凌在2021年3月轮岗至集团战略规划部,后于2021年9月离开京东。负责风险管理中心的京东科技副总裁程建波也在2021年7月传出离职,出任朴道征信总经理。原副总裁徐叶润也于2021年底正式加盟金证股份,他曾是资管科技部总经理。此前负责开放平台服务群组的谢锦生也均已离开京东,他曾担任京东数科的金融科技事业部总经理。此外,财富团队等有些部门离职率高峰时可能达到接近两成。


京东数科此前招股说明书显示,控股股东、实际控制人刘强东直接持有发行前总股本的8.86%,通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制发行前总股本的41.49%,共计占此次发行前总股本50.35%,通过特别表决权安排控制表决权总数的74.77%。京东数科2017年、2018年、2019年整体的营业收入分别为90.70亿元、136.16亿元、182.03亿元,年复合增长率达到41.6%。


去年4月,京东(Nasdaq:JD)在提交给美国证券交易委员会的FORM 6-K文件中宣布,已通过子公司与京东数字科技控股有限公司(简称:京东数科)达成最终协议。根据该协议,京东集团将京东云及人工智能业务和某些资产(合计价值约157亿元人民币)转让给京东数字,作为对价换取京东数科发行普通股的交换条件。该交易完成后,京东在京东数科的股权增加至约42%。


“如若重启上市,京东数科选择港交所的概率比较高。”当时有业内人士表述的观点,如今一语成真。去年4月,金融虎APP即曾指出,随着京东科技业务的重组落地,所迎来的必然是价值的重估。从某种意义上来讲,如若重启上市,主体、财务和业务结构等变化的上市资料都需要重新提交、审核和过会。但这并不意味着,京东科技不会重新启动上市。


分析人士认为,京东科技要IPO并不意外也备受期待,因为其上市进程可以为其他IPO“候选人”树立榜样。如果京东科技只是通过将云技术推向前沿来微调其业务,在投资机构等专业人士的帮助下,京东科技仍有可能获得IPO批准,如果该公司希望作为一家金融科技公司上市,那么它将需要进行重组以符合监管规定。时隔一年多,随着市场环境和内部整改后结构的清晰化,京东科技是否已经作好了“上市”前的全部功课,在“AI云”业务加持后的京东数科在业务上具体发生了哪些演变,仍需拭目以待,在未来的招股书中相信会有更多披露。


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