Meta以100亿美元大额交易在债券市场首次亮相
公司动态 互联网 科技 财经 金融虎网 · 2022-08-05 13:29:40
Meta platform Inc.是标准普尔500指数(S&P 500)中少数几家没有债务的公司之一,随着现金流和股价下跌,该公司首次发行了100亿美元的公司债券。


来源:金融虎网作者:凯文


Meta platform Inc.是标准普尔500指数(S&P 500)中少数几家没有债务的公司之一,随着现金流和股价下跌,该公司首次发行了100亿美元的公司债券。


据知情人士透露,这家社交媒体巨头的债券交易分四部分出售。在最初讨论了1.75至1.8个百分点后,这位不愿透露细节的知情人士表示,此次发行的最长部分是40年期证券,收益率比美国国债高出1.65个百分点。据一位熟悉需求的人士说,纽约午盘早些时候,订单金额达到了300多亿美元的峰值。


该公司在借贷问题上的立场可能随着其业务状况的变化而改变。Meta刚刚公布了第一个季度收入同比下降的数据,原因是数字广告市场的不确定性,而数字广告市场多年来一直推动着该公司的增长。


Facebook和Instagram的母公司担心年轻人正在放弃其平台,转而使用字节跳动公司的TikTok。它有着巨大而昂贵的雄心壮志,要在Metaverse建立一个全新的互联网,一个沉浸式的虚拟现实世界,首席执行官马克·扎克伯格想象我们未来将在这里交流、工作和购物。


股票回购


债券销售所得可用于资本支出、股票回购、收购或投资等目的。彭博情报分析师曼迪普•辛格和阿什利•金表示,该公司更有可能将这笔资金用于大幅增加股票回购,并聘用和留住有才华的员工,而不是增加在Metaverse的投资支出。


Meta一直在用现金回购股票,包括今年第二季度的51亿美元,根据上周发布的财报,截至6月30日,该公司有243亿美元可供回购。截至周三收盘,该公司股价已从9月份的高点腰斩逾一半,至168.80美元,这使得回购成本更低。BI分析师罗伯特•希夫曼(Robert Schiffman)在一份报告中写道,基于2022年的息税折旧摊销前利润共识,即使是发行大规模交易,杠杆率也将保持在1倍以下。


彭博社汇编的数据显示,该公司的现金储备较去年同期减少了236亿美元。这是同期标准普尔500指数(S&P 500)非金融类公司最大的现金损失之一。


尽管拥有大量现金储备,但Meta在科技行业的许多大型同行都以低利率大举借贷。彭博社(Bloomberg)汇编的数据显示,包括Meta在内,截至最近一个季度,标准普尔500指数成份股中只有18家公司没有未偿还的短期或长期债务(不包括租赁债务)。


过去一个月,包括苹果(Apple Inc.)和英特尔(Intel Corp.)在内的其他科技公司都借信贷市场上涨之机发行债券。这两家公司正在利用收益率在全年飙升后逐渐走低的机会,为市场提供了一个相对稳定的时刻。


标普全球评级(S&P Global Ratings)给Meta的评级为AA-投资级,而穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)给Meta的评级为A1,相当于下调了一级。


穆迪在一份报告中表示:“Meta获得A1发行人评级是基于其强大的信用档案,这反映了其平台品牌在社交网络领域的全球领先地位,并拥有广泛的用户基础。”


摩根斯坦利、摩根大通、美国银行和巴克莱银行周四进行了债券发行。周三,Meta和几家银行给固定收益投资者打了一系列电话,向他们推销这笔交易。


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