来源：金融虎网  作者：雄飞

在监管窗口指导消费金融公司年化利率压降到24%以内的大背景下，国内持牌消费金融公司上半年的业绩纷纷出炉。据金融虎网统计，截至目前，30家消费金融公司中，已有23家披露了上半年的经营业绩情况。未披露业绩的包括幸福消费金融、盛银消费金融、蒙商消费金融、中信消费金融、平安消费金融、捷信消费金融等6家公司。

今年，消费金融行业出现了一些重要的变化。8月4日，华融消费金融变更为宁银消费金融，宁波银行持股76.7%成为最大股东。8月29日，苏宁消费金融正式变更为南银法巴消费金融，南京银行成为其第一大股东，苏宁易购持股比例由49%下降至10%。

从营收规模来看，招联、马上和兴业消金三家仍然稳居前三，营收分别为84.2亿元、57亿元和47.6亿元。营收排名进入前十的还有中邮、中银、杭银、中原、长银五八、海尔和锦程消费金融。不过，前十之间的差距依然明显，长银五八、海尔消金的营收均在10亿元以下，锦程消金营收为4.98亿元。

在营收增速上，杭银消金同比大增87%，在15家披露营收数据的消金机构中，同比增多最快的公司。其次是长银五八，同比增长38%；中银消金同比增长34%，马上和兴业同比增长23%。晋商消金和中原消金则出现同比下滑，晋商消金营收2.1亿元同比跌23.5%，中原消金营收14.65亿元同比跌6.3%。

在净利润方面，在22家披露数据的机构中，招联、兴业和蚂蚁消金位居三甲，分别赚了19.37亿、11.5亿和4.65亿元。马上消金和杭银消金分列第四和第五，净利润为5.84亿元和3.06亿元。

需要指出的是，根据宁德时代中报，根据权益法持股8%计，在蚂蚁消金利润为3,721万元，由此得出，蚂蚁消金上半年净利润在室4.65亿元。蚂蚁消金于2021年6月获批开业，去年净亏损达11.7亿元，当时是同期消金公司中亏损最多的公司。

2022年上半年，南银法巴、宁银、小米、唯品富邦等有4家消金公司出现了亏损，亏损金额分别为0.86亿、0.32亿、0.93亿和1.25亿元。根据唯品富邦股东富邦华一银行披露的数据显示，截至2022年6月30日，富邦华一银行股权投资累计认列损益为-3136.58万元，其占股比为25%，由此计算，其亏损额为1.25亿元。

值得一提的是，阳光消金在上半年实现了扭亏，净利润达到1.32亿元。

在净利润的同比增速上，杭银消金、尚诚消金增幅均达到127%，长银五八增幅109%，三家公司表现抢眼。此外，海尔消金增幅为66%，北银消金增幅54%，增幅领先于其它公司。亦有多家公司出现下滑，其中中邮消金净利润1.91亿元，同比大跌7.9%；锦程消金净利1.3亿元同比下跌13%。

根据中国信托商业银行半年报显示，其持有金美信消金34%的股份，权益法下，利润为7479.2万元新台币(折合人民币1668.6万元)。由此算出，金美信消金利润为4909万元。

在资产规模上，18家披露数据的消金机构中，招联消金仍以1430亿元稳居首位，其次是马上和兴业消金的642亿元和638亿元。中银消金以526亿元位列第四，中邮消金以435亿元位列第五。值得一提的是，长银五八总资产突破200亿大关，升至第六。

此外，资产百亿规模的消金公司还有海尔、哈银、尚诚、湖北消金和锦程消金，资产规模分别为180.58亿、142.51亿、119.59亿、108.18亿元和103.61亿元。小米消金和阳光消金的资产规模分中坚力量为96.61亿元和94.44亿元。

需要指出的是，与2021年末相比，多家消金机构上半年的资产规模出现了缩水。其中，招联消费金融资产合计为1430亿元，较截至去年下半年末的1497亿元环比下降4.5%，缩水约67亿元。阳光消费金融总资产较上年末下滑11.9%至94.44亿元。北银消费金融总资产与去年同期相比跌10%缩水9.7亿元。此外，杭银、阳光、尚诚、中邮和晋商消费金融等总资产也出现了不同程度的下滑。

在消费投诉方面，据金融虎网此前观察，上半年，亦有多家消金公司投诉量出现增长。今年上半年，招联消费金融涉及投诉量2149件，较去年同期的1101件同比增长95%，环比增长34%。

6月20日，福建银保监局2022年一季度银行保险消费投诉情况的通报显示，监管部门收到的其他非银行金融机构投诉主要集中在兴业消金，共有53件。

8月9日，银保监会山西监管局办公室关于2022年第一季度全省银行业消费投诉情况的通报显示，晋商消费金融公司为115件，环比减少16.67%，占非银行金融机构投诉总量的98.29%。 

8月25日，银保监会黑龙江监管局发布关于2022年上半年全省银行保险消费投诉情况的通报显示，2022年上半年，哈银消金投诉总量达169件同比增长284%，其中第一季度投诉量为96件。

此外，今年以来，招联金融、北银消金、尚诚消金、锦程消金、长银五八消金、长银消金、小米消金七家消金公司遭到监管处罚，累计被罚金额达742.6万元。其中，招联金融因八项违规被处以290万元罚款最为严重。此外，北银消金因互联网贷款业务风险管理有效性不足，对合作机构管理不到位被罚80万元。

当前，年化利率24%的调整仍在推进，行业针对优质客群的争夺无疑将更为激烈，行业下降以及加速降本增效明显。据金融虎网此前统计，已有22家消金机构公示的贷款业务及服务定价产品年化利率在24%以下，占比超过七成。

有分析认为，消费金融上半年增速整体放缓，部分公司出现下滑甚至亏损。按照要求下调贷款利率也是消费金融公司以及加速降本增效的主要原因，一方面监管要求消费金融公司贷款利率要下调到24%以下，迫使消费金融公司加速存量问题解决。另一方面，国内消费市场遇冷，给消费金融业务也带来了压力。消金公司在展业的过程中或多或少存在触碰监管红线的风险，需改变“重贷轻管”的观念，加强风控管理，对薄弱环节及早查漏补缺，早发现、早处置，提升消费者的服务体验。