与此前相比，上市行去年高净值客户数量有何变化？户均资产是升是降？

年报数据显示，5家国有大行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行）及7家股份制银行（中信银行、光大银行、招商银行、民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）去年私人银行总客户达147.08万户，较上年同期增长超12%，其中有7家银行增速超10%。

从户均资产情况看，光大银行、交通银行、中信银行、兴业银行去年均较上年同期有所下滑，降幅分别为0.08%、0.93%、1.86%、3.03%。

12家银行私行客户年增超12%，

工行客户数位居榜首

注：新浪金融研究院根据银行年报整理

据上述银行去年年报数据显示，12家银行私人银行客户量合计达147.08万户，较上年同期增长超12%。其中，有3家银行私行客户数超20万户，2家超10万户，其他7家不足10万户。

具体来看，工行、农行、建行去年私行客户数均超20万户。2023年末，工行私人银行客户26.29万户，比上年末增加3.69万户，增长16.3%；农行仅次于工行，私人银行客户数22.4万户，较上年末增加2.4万户；建行排名第三，私人银行客户21.28万人，较上年增长9.86%。

此外，中行、招行去年私行客户数均超10万户。中行年报显示，2023年末，集团私人银行客户数达17.37万人；招行年报显示，公司私人银行客户（指在本公司月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户）14.88万户，较上年末增长10.42%。

另外，平安银行、交行、中信银行、兴业银行、光大银行、民生银行、浙商银行去年私行客户数未达10万户，不过，从增速情况看，平安银行、中信银行、光大银行、浙商银行私行客户数增幅均超过10%。

4家银行户均资产下滑，

招行2%金葵花用户贡献81%AUM

从上述已披露私行客户金融资产的11家银行（招行除外）看，2023年末，工行排位第一，该行管理资产3.07万亿元，增加4431亿元，增长16.9%；中行、农行、建行则均超过2万亿元，其中，中行金融资产规模达2.69万亿元、农行管理资产余额2.65万亿元、建行私人银行客户金融资产达2.52万亿元；平安银行、交行、中信银行均超过1万亿元；兴业银行、民生银行、光大银行、浙商银行则均未及1万亿元。

与此同时，招行2023年报并未披露私行客户金融资产情况，该行2022年为该指标冠军。

另据招行披露，截至2023年末，其管理零售客户总资产余额133211.31亿元，较上年末增长9.88%，其中，管理金葵花及以上客户（指在月日均总资产在50万元及以上的零售客户）总资产余额108197.44亿元，较上年末增长9.66%。由此可见，招行2.35%的金葵花用户贡献了其81.23%的AUM。

从增速情况看，上述11家银行去年私行客户金融资产均较2022年有所上涨，增幅最大的为农行，较上年末增加20.45%；另外，工行、中行、建行、平安银行、光大银行增幅均超过10%。

从户均资产情况看，经计算，上述11家银行中，平安银行去年户均资产规模最大，亦是唯一超过2000万元的银行。另外，中行、浙商银行户均资产均超过1500万元，其他八家银行则均未超过1500万元。

值得注意的是，截至2023年末，平安银行零售客户AUM4.03万亿元，其中私行客户AUM为1.92万亿元。此意味着，平安银行占比0.07%的私行客户贡献了近半的零售资产。

从增速情况看，去年有四家银行户均资产较上年同期下降，分别是光大银行、交行、中信银行、兴业银行，降幅分别为0.08%、0.93%、1.86%、3.03%。

多家银行发力家族信托等业务，

高净值人群呈现年轻化趋势

事实上，在各商业银行持续开拓私人银行建设的同时，家族信托、保险金信托等业务依旧是其重点拓展和发力的对象。

比如，国有大行方面，中行2023年报指出，该行加快家族信托业务发展，家族信托客户比上年末增长72.95%；建行年报指出，该行家族信托顾问业务管理规模1064.64亿元，丰富家族信托顾问、保险金信托顾问、家族办公室等服务内涵；交行方面表示，创新推出股权不动产家族信托、保险金家族信托、家庭信托等特色服务方案，财富管理特色不断增强。

股份行方面，中信银行2023年报显示，家族信托推出契合企业家客群的股权、股票等多资产信托业务模式，于报告期末存量规模达665亿元；民生银行年报显示，推进家族信托业务规模快速增长，截至报告期末，家族信托及保险金信托实现存量规模较上年末翻番，增加122.61亿元；平安银行年报显示，2023年，本行协助客户新设立家族信托及保险金信托规模669.13亿元，同比增长22.5%；浙商银行年报显示，截至报告期末，其家族信托业务44单，较年初增长69.23%，规模约7.01亿元，较年初增长132.12%。

除了发展家族信托、保险金信托等业务，部分银行还加快投入私人银行中心建设。比如，农行2023年报显示，其建成100家总行级私人银行中心、100家分行级私人银行中心和500家分支行财富管理中心，覆盖全国主要城市和重点县域；中行年报显示，优化私人银行中心布局，已在中国内地设立私行中心191家；建行年报显示，2023年末，该行私人银行中心共计248家，条线人员数量逾2000人。

据中国银行业协会和清华大学五道口金融学院共同编写的《中国私人银行发展报告（2023）暨私行服务高质量发展专题研究》（以下简称“《报告》”）显示，新形势下，实业企业家在高净值人群中占比有所下降但依然最高。依靠高水平知识技能获取收入的企业高管、专业人士等高工薪人群在高净值人士中的占比持续提升。

另外，高净值人群整体呈现年轻化趋势，《报告》调研结果，30岁以下高净值人士占比10.68%，相较上年同期增加3.31%。我国高净值人群传承浪潮仍在持续，企业接班、财富继承等需求庞大且紧迫。