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微软Q2收入增长15%、资本支出190亿美元，AI基础设施投资还会继续增加

公司动态科技财经公司财报财经涂鸦 · 2024-08-01 05:03:10

有华尔街分析师认为，AI业务没有出现悲观信号。

“有华尔街分析师认为，AI业务没有出现悲观信号。”

作者：罗宾

编辑：tuya

出品：财经涂鸦

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，微软（MSFT.US）于北京时间7月31日美股盘后发布了2024年截至6月30日的二季报。公司当日盘后股价一度跌超6%，最近一个交易日股价继续下跌。

2024年第二季度，微软实现收入647.27亿美元，同比增长15%；净利润220.36亿美元，同比增长10%。每股摊薄收益为2.95美元，同比增长10%，超市场预期。

分业务板块看，报告期内，微软生产力和业务流程部门收入203.17亿美元，同比增11%；更多个人计算业务（包括Windows操作系统、Surface硬件、Xbox及动视暴雪等）的收入为158.95亿美元，同比增长14%。

而智能云业务增长不及市场预期，为股价下挫的一大主因。报告期内，智能云业务收入为285.15亿美元，同比增19%；Azure云收入同比上升29%，低于此前预期的31%。

Deepwater资产管理公司管理合伙人Gene Munster在接受外媒采访时表示，微软财报后股价表现是市场的过度反应，当下投资者的敏感反应与前不久谷歌财报发布时期非常类似。他认为，虽然微软云业务增长放缓，但AI业务没有出现悲观信号，想要推进AI，高额的资本开支也是这样体量的公司必须去准备的。

二季度，Azure的收入增幅中，由AI贡献了8%的增速。微软现有60000个Azure AI客户，同比增长60%。

微软董事长兼CEO Satya Nadella在业绩会上指出，Azure等智能云的容量目前满足不了需求。因此，新的财年公司资本支出还会逐季增加。

报告期内，微软资本支出为190亿美元，主要用于支持云和AI业务。该资本支出将一半用于建造和租赁数据中心，一半用于云及AI业务的服务器，即CPU和GPU。其公司将根据需求灵活地调整对CPU和GPU的投资。

Nadella说，公司对于管理和高效利用资本开支有多年的经验，“我们能把握需求变化的信号”。

另外，Nadella还在业绩会上讨论了Microsoft 365—Copilot的增长情况。二季度，Copilot客户数量环比增长了60%以上。目前已有超过77000家组织采用Copilot，二季度同比增长180%。Copilot占今年GitHub收入增长的40%以上。

Nadella还提到，Copilot已经渗透进企业的ERP和CRM流程，微软在此领域的市场份额在提升。如赛默飞已经转而使用集成了Copilot的Dynamics。他列举道：“根据CRM信息自动生成邮件内容，Copilot已经实现这种功能。用户不仅能以邮件内容提炼prompts（提示词），还可以设置自动化流程，当邮件到了某个自动化节点，Copilot可以在节点参与者的Teams中添加通知提醒。”

Boken Capital Partners的CIO Kim Forrest表示，微软本期财报是第一个对大模型变现能力的测试，其中衡量标准就是是否有B端企业在买单。因为现阶段C端用户没有必须为大模型付费的动力，“（企业人员）工作效率一定会提升，只是没有投资者预期的那么快。”

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