金融虎讯 11月10日消息,今日晚间,拍拍贷登陆纽交所挂牌交易,按照此前的招股书,拍拍贷将发行价区间定在了16美元至19美元。然而,最新的消息显示,由于中国金融科技公司上市引发的热潮已经开始冷却,拍拍贷此次发行价低于参考区间下限16美元,最终定为每股美国存托凭证13美元。
上月,拍拍贷向美国SEC递交IPO招股书。招股书显示,拍拍贷计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“PPDF”,拟议最高筹资额为3.5亿美元。预计最快将在2017年11月下旬正式上市。
10月底,拍拍贷提交了招股说明书1号修正文件,文件显示,公司将在首次公开招股中发行1700万股美国存托凭证,拟定的发行价格区间为16美元至19美元。将于11月在纽约证券交易所挂牌上市。
再拍拍贷之前,趣店、和信贷均于近期上市,其中,趣店的上市发行价24美元,高于每股19美元至22美元的发行价区间,成为今年中国公司在美最大IPO。不但如此,趣店开盘价34.35美元,较发行价上涨43%。
和信贷同样也受到了追捧,其发行价为10美元,上市开盘价15美元,较10美元的发行价上涨50%。交易首日较发行价上涨26.6%,报12.66美元。
不过,随着趣店上市引发的争议,相关质疑袭来,金融科技股受到挫折。趣店继10月在纽约上市后,第二周股价便跌破发行价,过去两天跌去了7.4%。和信贷的股价也一路受挫,如今已逼近10美元的发行价。
金融科技公司上市引发的热潮逐渐冷却,拍拍贷似乎也受到了牵连。在拍拍贷确定发行价一周前,有消息传出说中国监管机构正在考虑加强对现金贷公司的监管,因为有投诉称一些此类公司向客户收取过高的利息。本月早些时候有知情人士透露,趣店IPO引发了监管机构对这一行业的关注。
根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,拍拍贷已将首次公开招股发行价确定为每股美国存托凭证13美元,低于此前每股16美元至19美元发行价区间下限。
资料显示,网络借贷平台拍拍贷成立于2007年6月,公司全称为“上海拍拍贷金融信息服务有限公司”,总部位于上海。招股书显示,截至2017年6月30日,拍拍贷平台注册用户数超过4800万,累计借款人数达690万。
根据此前的招股书,拍拍贷上半年净利润已经达到了10亿人民币,是2016年全年的两倍。
招股书显示,在截至6月30日的2017年上半年,拍拍贷总营收约为人民币17.33亿元(约合2.56亿美元),相比之下去年同期约人民币3.54亿元。
截至2015年12月31日,拍拍贷净亏损约为7214万元人民币;此后扭亏为盈,截至2016年12月31日,拍拍贷净利润约为5.01亿元人民币(约合7223万美元)。在截至6月30日的2017年上半年,拍拍贷净利润约为10.49亿元人民币(约合1.55亿美元),相比之下去年同期为人民币4193万元。
运营数据方面,拍拍贷平台贷款总额从2015年的51亿元(约合8亿美元)增加到2016年的199亿元人民币(29亿美元)。截至2017年6月30日,拍拍贷贷款总额由2016年前半年的人民币65亿元(约合10亿美元)增加到2017年前半年的人民币270亿元(约合40亿美元)。
在首次公开招股之前,红杉资本持有拍拍贷356,123,700股普通股,占总股本的25.5%,首次公开招股后将被稀释至23.8%;光速安振中国创业投资(Lightspeed China Partners)及其子公司持有拍拍贷144,884,100 股普通股,占总股本的10.4%,首次公开招股后将被稀释至9.7%。
拍拍贷董事和高管合计持有公司1,190,632,800股普通股,占总股本的83.4%。其中,拍拍贷首席执行官张俊持有公司82,759,800股普通股,占总股本的5.9%,首次公开招股后被稀释至5.5%;首席风险官李铁铮持有公司32,987,900股普通股,占总股本的2.4%,首次公开招股后被稀释至2.2%;首席营销官胡宏辉持有公司77,883,400股普通股,占总股本的5.6%,首次公开招股后被稀释至5.2%;首席技术官顾少丰持有公司396,068,900股普通股,占总股本的28.3%,首次公开招股后被稀释至28.3%。
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