金融虎讯 12月21日消息，根据此前消息，乐信集团计划于北京时间今日晚间在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“LX”。根据IFR的数据，乐信IPO发行价定为9美元。此前，根据招股书，乐信将发行1200万股ADS，每股ADS相当于2股A类普通股。预估的每股ADS首次发行价格区间为9-11美元。

乐信还授予承销商超额配售权，即额外发行180万股ADS。据此，乐信的募集规模区间为1.08亿-1.32亿美元，如果承销商行使超额配售权，募资规模则在1.24亿-1.52亿美元之间。

招股书显示，截至2017年三季度，乐信集团拥有超过2000万注册用户，其中活跃用户约有330万，授信用户超过650万;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元，平均分期期限在9个月以上。

此次，高盛集团（亚洲）公司、美林（Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated）、德银证券和华兴资本将担任乐信集团的承销商。

自创立至今，分期乐已经完成5轮融资：

2013年8月，分期乐获险峰长青天使轮融资；2014年3月，获经纬中国领投数千万美元A轮融资；

2014年12月，获由DST（Digital Sky Technologies）领投，贝塔斯曼等跟投1亿美元B轮融资；

2015年3月，又获京东集团的C轮战略投资；2016年6月，集团又获得由华晟资本、共建创投（CoBuilder Partners）和国内一家大型保险机构领投的D轮亿级美元。

资料显示，乐信集团成立于2013年，总部位于深圳，旗下主要业务包括：分期购物平台分期乐商城，互联网理财品牌桔子理财，金融资产开放平台鼎盛资产等。

其中，桔子理财成立于2014年6月，主打真实、小微、安全的互联网理财，债权主要来自乐信集团旗下的互联网消费金融业务，为用户提供年化收益率5%-11%的理财产品。

鼎盛资产为资产端分期乐、提钱乐和资金端桔子理财的纽带，2016年2月成立，是乐信下为合作方及用户提供资产管理、风险评级、财务顾问、技术顾问等服务的资产管理公司。

乐信公布的PPT显示，乐信主要是服务中国受教育的年轻用户，平均的借贷金额是7700元，借贷周期是9.4个月，乐信的违约率约在2%。

乐信旗下的分期乐商城主要是通过直接销售、与投资方京东合作、开放平台等方式展开合作，并获取用户。

乐信借贷主要资金来源来自桔子理财，占到总额的60%。40%资金来自30多家合作伙伴。

乐信集团创始人兼CEO肖文杰曾任腾讯财付通产品总监，他领导和管理开发了腾讯核心支付等一系列重要互联网金融项目。

集团总裁由原微信支付总经理吴毅担任，他亲手打造了微信支付、微信红包等移动支付领域现象级产品。

乐信集团CFO曾岩是今年1月加盟，主要负责集团财务管理及投资并购等方面的管理工作。

曾岩曾任启明星辰CFO、COO，并负责将该公司引入A股市场上市，还曾分别在美股上市公司文思信息及港股上市公司合兴集团担任执行副总裁，负责公司财务和资本市场战略。

加入乐信集团之前，他担任易宝支付CFO，负责该公司的资本运作和战略决策。

首席运营官乐露萍曾任腾讯移动互联网事业群市场部总经理，首席风控官刘华年曾任法国兴业银行风险管理高级副总裁；

首席金融官乔迁先后参与筹建中国银行总行信用卡中心、汇添富基金现金宝等平台。

乐信之前的招股书披露了财务及运营数据。

营收方面，截至9月30日的2017年前9个月中，乐信集团的总营收为人民币39.88亿元（约合5.99亿美元），相比之下去年同期为人民币29.49亿元。乐信集团2016年总营收为人民币43.39亿元（约合6.52亿美元），相比之下2015年为人民币25.25亿元。其中：

- 在线直销业务营收为人民币27.71亿元（约合4.16亿美元），相比之下2015年为人民币21.64亿元；

- 服务及其他营收为人民币506万元（约合76.1万美元），相比之下2015年并无这项业务；

- 利息和金融服务收入为13.74亿元（约合2.06亿美元），相比之下去年同期为人民币3.26亿元；

- 贷款撮合费和服务费收入为人民币5420万元（约合815万美元），相比之下2015年为人民币66.1万元；

- 其他营收为人民币1.35亿元（约合2033万美元），相比之下去年同期为人民币3430万元。

开支方面，乐信集团2016年总运营支出为人民币5.91亿元（约合8883万美元），其中：

- 销售和营销支出为人民币3.76亿元（约合5656万美元），相比之下2015年为人民币2.43亿元；

- 研发支出为人民币1.27亿元（约合1914万美元），相比之下去年同期为人民币4044万元；

- 总务和管理支出为人民币8736万元（约合1313万美元），相比之下去年同期为人民币4096万元。

成本方面，乐信集团2016年总运营成本为人民币37.37亿元（约合5.62亿美元），相比之下2015年为人民币25.98亿元。

利润方面，乐信集团2016年毛利润为人民币6.02亿元（约合9049万美元），相比之下2015年的毛亏损为人民币7246万元。

在截至9月30日的2017年前9个月中，乐信集团的净利润为人民币1.4亿元（约合2103万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币1.05亿元；归属于普通股股东的净利润为人民币528.2万元（约合79.4万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币1.94亿元。

2016年，乐信集团的净亏损为人民币1.18亿元（约合1773万美元），相比之下2015年的净亏损为人民币3.10亿元；归属于普通股股东的净亏损为人民币2.23亿元（约合3350万美元），相比之下2015年为人民币3.62亿元。

其他方面，截至2016年12月31日，乐信集团所持现金和现金等价物总额为人民币4.80亿元（约合7209万美元），相比之下截至2015年12月31日为人民币1.35亿元。

运营数据上，招股书显示，截至2017年三季度，乐信集团拥有超过2000万用户，其中授信用户超过650万；乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元，平均分期期限在9个月以上。

从交易规模看，自2013年成立至今，乐信总交易规模约为601亿，2017年前三季度的交易规模达到313亿元，超过前三年的总和，同比增长124%。

从贷款余额来看，2017年前三季度，乐信的在贷余额为159亿。这一数字在2014年仅为3.7亿，2015年为33.9亿，2016年为99.0亿。四年来，乐信在贷余额年均复合增长率约300%。

利率方面，截至2017年第三季度，乐信用户分期消费的平均有效年化利率（APR）为25.3%(包括资金方利息、平台服务费等所有费用)。

坏账方面，自2015年1月至2017年9月期间，乐信180天坏账核销率基本保持在2%以下，低于中国主要消费金融机构的平均水平。招股书显示，乐信自主研发的“鹰眼”智能风控引擎应用了大数据、人工智能等前沿科技，目前集成了1000余个决策规则，包含5000多个数据变量。通过这套智能系统，截至2016年底，乐信集团95%的订单能够实现全自动审核，秒级反馈结果。除了“鹰眼”智能风控引擎，乐信集团在金融科技领域的另一个核心技术系统是海量小微金融资产处理技术平台“虫洞”。“虫洞”系统具备千亿级资产管理能力，日吞吐百万级订单，使得分期乐商城产生的小额信贷需求，与多个金融机构合作伙伴无缝对接，并让资金实时到账。招股书显示，目前，乐信与国内30多家银行及金融合作伙伴达成了资金合作，综合资金成本为8.9%。

股权方面，乐信集团创始人兼CEO肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。

乐信的其他主要股东还包括：险峰长青，占股15.3%；经纬中国，占股12%；以及京东集团，占股11.9%；泰康保险，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST旗下基金管理公司），占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。招股书没有显示这些股东会在这次IPO中出售自己持有的乐信股票。