金融虎讯 3月28日消息，日前，连连数字当日于香港联交所主板正式上市，支付概念股再添一家。连连数字发布的公告显示，该公司全球发售6430万股股份，公开发售占30%，国际配售占70%，全球发售净筹5.48亿港元。

据连连数字招股书显示，按照发售价10.58港元（即发售价范围的中位数）及假设发售量调整选择权未获行使，则基石投资者将认购的发售股份总数将为3447.8万股发售股分，约占根据全球发售所发售的H股的61.66%。

此前公告内容显示，连连数字全球发售所得款项净额用途将分为四部分：约60%用于提高技术能力；约30%用于扩大全球业务运营；约5%用于未来的战略投资及收购；约5%用于一般公司用途及营运资金需求。

招股书显示，截至2023年9月30日，连连数字累计服务了约320万家来自电商、服务业及制造业等各行业的商户及企业；2023年前九月公司的数字支付服务总支付额（“TPV”）达到1.31万亿，同比增长45.5%。

2020年到2023年，公司数字支付服务收入分别为5.38亿元、5.88亿元、6.30亿元及8.74亿元，占总营收比例分别为91.4%、91.3%、84.8%及85.02%。

与此同时，叠加于支付和账户服务能力的增值服务收入在总营收中的结构占比快速提升。增值服务收入分别为779.8万元、2181.0万元、9105.2万元及1.34亿元，占总营收比例分别为1.3%、3.4%、12.3%及13.04%。

据此前了解，在去年港交所首次提交IPO文件“失效”后，今年1月，连连支付的母公司连连数字再次在港交所递交招股书冲刺上市，中金公司和摩根大通仍为联席保荐人。连连数字首次提交的IPO文件失效或与其调整股权结构有关。

据此前披露，截至2022年12月31日，连连数字为全球各行业（包括电商、服务业及制造业）累计超过180万家商户及企业提供服务。 2022年，公司的数字支付服务总支付额（TPV）达到11,530亿元。截至2023年9月30日，连连数字公司服务的商户及企业数量累计增至约320万家，截至2023年9月30日止九个月的TPV为13,120亿元。这两项数据已经远超连连数字2022年全年数据。

据此前披露，过去三年，连连数字的的总收入由2020年的5.89亿元增长至2021年的6.44亿元，并于2022年进一步增长至7.43亿元，2020年至2022年的复合年均增长率为12.3%。其中，数字支付服务收入由2020年的5.38亿元增至2021年的5.88亿元，并进一步增至2022年的6.3亿元，分别占公司于2020年、2021年及2022年总收入的91.4%、91.3%及84.8%。于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年9月30日止九个月，连连数字公司分别产生净亏损3.69亿元、7.47亿元、9.17亿元、6.49亿元及6.07亿元。

关于亏损，连连数字表示，主要由于：一是公司对创新产品及解决方案、全球扩张及核心人才的战略投资；二是公司应占连通净亏损。2024年，连连数字公司预计将继续产生应占连通净亏损。公司于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年9月30日止九个月的经调整EBITDA（非国际财务报告准则指标）分别为亏损2.03亿元、亏损6.57亿元、亏损8.22亿元、亏损5.81亿元及亏损4.23亿元。截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年9月30日，连连数字净资产分别为25.82亿元、19.18亿元、10.61亿元及5.69亿元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年9月30日，连连数字公司的现金及现金等价物分别为13亿元、8.72亿元、1.46亿元及1.42亿元。

资料显示，连连数字成立于2009年，是中国率先在全球范围内提供广泛支付解决方案的数字科技公司之一，主要通过综合数字支付解决方案包括向商户及企业提供数字支付服务及增值服务，以赋能全球贸易活动。

2024年1月，金融虎网曾注意到，与2023年6月30日的招股书版本相比，其股权结构和股东持股比例均出现了变化。据最新的招股书披露，公司将有两个类别的股份：H股及未上市股份。 H股及未上市股份均为公司股本中的普通股。其未上市股份也可转换为H股。