网信控股借壳成功曲线赴美上市 此前曾完成三轮融资
消费金融 公司动态 金融虎 · 2019-03-25 07:22:17
美国东部时间3月22日,美国纳斯达克上市公司Hunter Maritime Acquisition Corp. (纳斯达克股票代码:HUNT)在纽交所官网披露公告,宣布与私人控股公司NCFWealth Holdings Limited(即网信控股)完成业务合并。网信控股表示,将于近期完成上市公司更名。这意味着,网信控股经过上市流程,最终借壳成功,实现了曲线上市。

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金融虎讯 3月25日消息,美国东部时间3月22日,美国纳斯达克上市公司Hunter Maritime Acquisition Corp. (纳斯达克股票代码:HUNT)在纽交所官网披露公告,宣布与私人控股公司NCFWealth Holdings Limited(即网信控股)完成业务合并。网信控股表示,将于近期完成上市公司更名。这意味着,网信控股经过上市流程,最终借壳成功,实现了曲线上市。


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HUNT计划在未来几周内将公司名称改为NCF Wealth Holdings Limited,在更名之前,公司的普通股继续以“HUNT”的名字进行交易。


另据港股上市公司中新控股此前公告,NCF前称第一P2P有限公司,即为现在的网信控股。根据SEC上发布的消息,李焕香(网信普惠CEO)系NCF Wealth总裁。


根据2018年10月5日签署的协议,双方已成立1家全资子公司,从而通过全股票交易合并方式收购NCF。协议还显示,NCF的股权价值为20亿美元。Hunter同意在合并结束时向NCF股东发行2亿股A类普通股。如果Hunter符合2019和2020财年的某些财务业绩目标,NCF股东还有权获得多达5000万股A类普通股。根据当初的协议,双方拟通过股票交易合并方式收购网信控股,协议对网信控股的股权价值评估为20亿美元(约合134亿元人民币)。双方预计,在2019年4月23日前完成合并。


截止2019年3月,中国赴美上市的金融科技公司已有13家,大部分都集中在2017年和2018年。如今,网信成为了第14家。


公告称,网信控股是一家中国金融科技公司,主要业务为连接投资人与借款人,为平台用户提供多场景的投资分析,以满足其多样化的投资需求,并致力于在互联网金融领域建立一个闭环生态系统。网信控股的目标在于为中小微企业和个人借贷者提供简单便捷和灵活的融资服务。网信控股的主要收入来自向借款人收取的费用,并通过其在线平台为贷方匹配资金。网信的平台并不汇集投资者的资金,也不直接向任何客户提供贷款或信贷服务。 


网信首席执行官盛佳表示,“作为中国领先的金融科技公司,网信控股很高兴成为一家上市公司,以进一步提升其品牌形象及服务客户的能力。网信目前致力于利用资本市场进行战略性扩张及战略资源收购。

 

网信披露信息显示,网信平台于2013年7月上线,先后完成三轮融资。2014年10月,网信完成A轮融资,投资者包括:信中利、君同资本、朱新礼、吴鹰、黄晓捷、唐志刚等,并引入建银国际作为策略性股东。2015年7月,网信完成4100万美元B轮融资,投资机构包括:三山资本、中信资本、信中利等,华兴资本担任此次融资的独家财务顾问。2016年8月,网信完成7000万美元的C轮融资,投资机构包括建银国际,三山资本等。

 

截止2019年2月底,网信普惠累计借贷金额1614亿元,借贷余额57.94亿元,当前出借人数量138752人,当前借款人数量154168人,累计代偿金额191029万元。2016年和2017年,网信普惠的营业收入分别为7.53亿元、3.74亿元,净利润分别为2386万元和1.59亿元。


据了解,被借壳公司Hunter Maritime Acquisition背后实际控制人是比利时最大的航运家族赛沃瑞斯(Saverys)家族。该公司于2016年10月在纳斯达克上市,是一家“空白支票公司”,也叫特殊目的的收购公司(Special Purpose Acquisition Companies,简称SPAC),指为了与其他公司合并而设立并发行过股票、拥有一定股东基础的壳公司。


与传统的IPO上市相比,SPAC具有明显的优点。通常赴美IPO需要至少一年时间,而SPAC最短3个月即可完成。其次,费用少,被并购企业无须支付巨额的IPO承销费用。最后,融资金额明确,被并购企业估值由双方事先协商确定。

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