六家国有大行2023年报已出炉，各大行去年财富管理能力表现如何？

去年受资本市场波动、投资者风险偏好变化等多重因素影响，财富管理市场面临诸多压力和挑战。整体来看，国有大行中仅中国银行手续费及佣金净收入同比有所增长，其他均为负增长。

其中，工商银行去年手续费及佣金净收入降幅最高，同比下降7.7%，但该行仍是六大行中此项收入最多的银行。

不过，虽然国有大行财富管理转型之路有曲折，但仍不乏有亮点。国有大行拥有庞大的个人客户群体，客户数量远超其他类型商业银行。在个人客户数量中，农行、建行、工行等均拥有绝对数量优势。

国有大行去年中收普降，

工行降幅达7.7%

注：新浪金融研究院根据大行2023年报制作

从国有六大行披露的去年手续费及佣金净收入情况看，除中行外，其他均同比出现下滑。

具体来看，工行去年手续费及佣金净收入1193.57亿元，减少99.68亿元，下降7.7%。手续费及佣金收入中，担保及承诺同比下降17.1%；对公理财同比下降16.9%；个人理财及私人银行同比下降14%；资产托管同比下降8.2%。

提及手续费及佣金净收入下滑原因，该行在年报中解释为受资本市场波动、投资者风险偏好变化、公募基金费率改革等因素影响，个人理财及私人银行、对公理财、资产托管等业务收入有所减少；担保及承诺业务费率下降，收入有所减少。

农行方面，该行去年实现手续费及佣金净收入800.93亿元，较上年减少11.89亿元，下降1.5%。其中，顾问和咨询费增长11.3%，主要是银团贷款相关手续费收入增加；代理业务手续费下降14.7%，主要是代理理财业务收入减少。

建行2023年报显示，受市场环境变化及减费让利等因素影响，手续费及佣金净收入较上年减少3.39亿元，降幅0.29%；持续加强全面成本管理，优化费用支出结构，同时积极支持新金融行动、客户账户营销和战略实施，业务及管理费较上年减少0.38%，成本收入比28.2%，继续保持良好水平；主要根据规模增长、资产质量、宏观经济等因素计提资产损失准备，受宏观经济状况较上年改善等因素影响，减值损失总额较上年减少11.47%。

交行年报显示，受资本市场持续震荡、产品费率下调以及加大减费让利等因素影响，该行去年手续费及佣金净收入430.04亿元，同比减少18.51亿元，降幅4.13%。其中理财业务同比减少23.46亿元，降幅23.1%；投资银行业务收入同比减少5.72亿元，降幅18.49%。

邮储银行年报显示，去年该行全年实现手续费及佣金净收入282.52亿元，同比减少1.82亿元，下降0.64%。其在年报中特别解释称，剔除上年理财净值型产品转型一次性因素后，手续费及佣金净收入同比增长12.05%，继续保持两位数增长。

在手续费及佣金收入下，该行理财业务手续费收入28.21亿元，同比减少47.85亿元，下降62.91%，其解释为主要是受上年净值型产品转型一次性因素，以及理财产品规模下降影响。

中行去年实现手续费及佣金净收入788.65亿元，同比增加39.75亿元，增长5.31%，在营业收入中的占比为12.66%。主要是该行加大业务拓展力度，顾问和咨询、受托及银行卡等业务收入增长。

多家大行个人客户数同比增长，

工行去年个人金融资产领先

一直以来，国有大行拥有庞大的个人客户群体，客户数量远超其他类型商业银行。在个人客户数量中，农行、建行、工行等均拥有绝对数量优势。

注：新浪金融研究院根据大行2023年报制作

农行2023年报显示，截至2023年末，该行个人客户总量8.67亿户，保持同业第一；个人贵宾客户突破5000万户，私人银行客户数、AUM均保持快速增长。

2023年末，建行在年报中提及，零售业务利润贡献占半壁江山，个人全量客户达7.57亿人；工行去年个人客户7.4亿户，比上年末增加1980万户。

另外，邮储银行服务个人客户6.63亿户；中行中国内地商业银行全量个人客户超5.25亿户，比上年末增长3.8%；交行境内银行机构零售客户数1.92亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长0.25%，达标沃德客户242万户，较上年末增长9.07%。

在财富管理转型之中，国有大行也愈发重视个人客户金融资产等业务的进一步发展。比如，工行年报显示，2023年末，该行个人金融资产总额20.71万亿元，突破20万亿元大关。其中，个人存款165655.68亿元，增加20202.62亿元，增长13.9%；个人贷款86536.21亿元，增加4189.96亿元，增长5.1%。代理销售基金4197亿元，代理销售国债522亿元，代理销售个人保险974亿元。

农行方面，截至2023年末，该行个人客户金融资产规模20.29万亿元。境内个人存款余额171097.11亿元，比上年末增加21319.45亿元；个人贷款余额80599.15亿元，较上年末增加5146.33亿元。

2023年末，建行管理个人客户金融资产突破18.5万亿元，境内个人存款14.87万亿元，较上年增加1.79万亿元，增幅13.7%。

邮储银行AUM（管理个人客户资产）规模15.23万亿元，较上年末增加1.34万亿元。个人存款12.49万亿元，较上年末增加1.21万亿元；个人贷款4.47万亿元，较上年末增加4241.43亿元。

中行个人全量客户金融资产规模突破14.29万亿元，中高端客户数及金融资产稳步增长。中国内地个人金融业务实现营业收入2440.54亿元，同比增加170.62亿元，增长7.52%。

交行AUM规模50019.19亿元，较上年末增长8.23%。个人存款余额33581.56亿元，较上年末增长13.62%；个人贷款余额24731亿元，较上年末增长4.56%。

多家大行坚定大财富管理战略，

赋能一线营销人员

在财富管理建设上，多家大行坚定大财富管理战略。农行表示，该行提升“大财富管理”服务质效，立足资产配置服务理念，加强理财、基金、保险、贵金属等优质产品供给；优化财富管理服务流程，提升客户体验；开展多层级投研团队建设，丰富财富管理资讯推送，加强投资者教育，陪伴客户穿越周期。

建行表示，坚持大财富管理战略，围绕“普惠、智慧、专业、专注”四大战略主轴，积极构建运行机制、服务模式、系统平台“三位一体”的财富管理体系，深化集团内母子协同以及与市场优质机构的合作关系，构建覆盖全时间序列、全资产类别的投研支撑，覆盖全市场优质机构和优质产品的遴选机制，贯通“投研－投顾－客户服务”专业传导链。

交行方面指出，该行积极践行金融为民的发展思想，打造财富管理全链条经营体系，更好满足人民群众多层次财富管理需求。

邮储银行表示，该行积极顺应客户多层次财富管理需求，持续推进能力建设，全力打造财富管理差异化增长极，助力实现共同富裕。

在科技建设方面，工行去年深化实施“第一个人金融银行”战略，围绕客户“赚钱、借钱、花钱、管钱”需求，构建财富管理、消费金融、支付结算、账户管理服务新生态，以建设个人客户“主支付账户—主财富账户—主关系账户”为主线，加快业务运营模式转型。

建行方面表示，该行财富管理系统平台支撑有力。在投研投顾、客户服务、内容运营、产品交易等多方面布局财富管理系统工具。着力打造投研专家、财富顾问、客户经理等一体化专业工作台。基于手机银行，部署财富体检、财富规划、资产配置等专业服务工具，提升客户服务水平。

交行方面称，该行积极应对外部不利市场环境的影响，建强财富管理全链条经营体系。加强投研引领，整合集团资源，构建集团协同投资策略会机制。

另外，专业的营销团队培养亦至关重要。邮储银行表示，该行将强化财富管理工具应用，利用数字化手段，赋能一线营销人员，全面打开获客渠道，提升财富管理服务质效。同时，该行还表示，将坚持以客户利益为先，紧跟市场变化，把握投资机会，全市场优中选优，打造“全品类、全策略、全功能”的财富管理产品服务平台。