高盛开启大规模裁员,华尔街大行利润锐减
公司动态 财经 财经五月花 · 2023-01-13 07:56:17
目前,高盛约有4.9万名员工,此次裁员人数约占员工总数的6.5%。在金融危机后,这是高盛采取的最大规模“减员行动”。中国香港、内地多业务受波及。
文|康恺
编辑张威 袁满

高盛的裁员计划正式掀开序幕。


当地时间1月11日,华尔街六大行之一的高盛正式开启全球裁员计划,裁员人数约在3200人以内。


与此同时,高盛在亚洲地区的裁员也已开启。据接近高盛相关人士,此次高盛全球范围的裁员主要涉及广泛的业务部门、各职位级别和市场,其中包括了亚洲地区中国香港及内地,及新加坡、日本等地的私人财富管理、投资银行、研究等领域。


《财经》记者从高盛内部人士获悉,此次高盛在香港等地区的裁员已开启。“我现在都不敢随便换工作了。”一位内部人士说道,“一方面,外资行的坑位真是越来越少了。另一方面,即使有合适的位置,下家给出的待遇也未必能达预期。”


《财经》记者获悉,高盛新闻发言人弗拉托(Tony Fratoo)在当地时间11日发布的一份声明中表示,对被解雇的人来说,这是一个艰难的时刻。“我们感谢所有员工的贡献,我们正在提供支持以缓解他们的过渡。我们现在的重点是在一个充满挑战的宏观经济环境中,为我们面前的机遇适当调整公司规模。”他说。


目前,高盛约有4.9万名员工,此次裁员人数约占员工总数的6.5%。在金融危机后,这是高盛采取的最大规模“减员行动”。


金融危机后最大规模裁员


高盛此番裁员是当前华尔街金融机构裁员的一个缩影。全球最大的资产管理公司贝莱德也于当地时间11日告知员工,将裁减500名员工,约占其员工总数的3%。摩根士丹利将裁减其全球员工的约2%,或波及中国香港和内地的资本市场团队。瑞士信贷将削减香港私人银行业务员工。在最大股东——中国平安要求提高利润的压力下,汇丰银行近几个月加快了精简管理计划。


“寒气逼人!”一位国内外资行前台业务人员对《财经》记者说道,“我从去年10月开始就留意新机会了,但现在还没找到新工作。我之前想,我做的是前台岗,是银行的创收部门,还有外资行工作经验背书,怎么会找不到工作机会呢?现在想想,还是太天真。”


在业内人士看来,高盛开启大规模裁员,首先与疫情期间的大幅扩张密切相关。市场研究机构Factset的数据显示,从2019年底到去年9月,高盛的员工总数增加了1.1万人,增幅高达为29%。


实际上,在金融市场繁荣期间,这是大多数金融机构的选择。在过去三年中,贝莱德的员工人数增长了20%以上。


“此外,华尔街大行裁员的另一个原因则在于,在2022年美联储货币政策转向后,金融市场上赚不到什么钱了,减员则成了大行降本增效最好的手段。况且,外资行的人工成本历来很贵。”前述人士说道。


财报数据显示,高盛三季度净营收119.8亿美元,同比下降12%;季度盈利30.69亿美元,同比下降43%。其中,投资银行业务营收15.76亿美元,同比下降57%;债券承销、股票承销收入仅为3.28亿美元、2.41亿美元。


高盛收入下降反映了全行业交易量的显著下降。2022年,美联储年内加息七连发,全球金融市场呈现由“牛”转“熊”的趋势。无论一级市场IPO、M&A撮合交易,还是二级市场股债的投资,市场均遇冷。


咨询公司安永的数据显示,2022年,全球IPO数量同比下降45%,募集资金同比下降61%。另据金融机构路孚特的数据,2022年,全球达成的并购交易总量同比下降38%,为2001年以来的最大同比降幅。另据市场研究机构Dealogic的数据,去年四季度全球投行业务营收直接腰斩,降至153亿美元。


从二级市场表现来看,美股三大股指均创2008年金融危机以来的最差年度表现,打破此前三年的连涨纪录。2022年全年,道指、标普500指数和纳指分别累计下滑8.8%、19.4%和33.1%。美国债券市场则创数十年最大跌幅。


高盛全球并购业务联席主管索雷尔(Mark Sorrell)表示,市场陷入停滞,主要原因还在于缺乏廉价融资。“融资是存在的,但它的成本要高得多。”他说。


财报季大行将如何表现?


在华尔街大行裁员之际,美国六大行2022年四季度财报数据亦将于本周揭晓。路孚特预测,高盛2022年四季度净利润预计为21.6亿美元,较上年同期的39.4亿美元同比下降45%。另据市场FactSet预计,去年四季度,美股银行股或录得280亿美元利润,较去年同期减少15%。


嘉盛集团资深分析师佩里(Joe Perry)认为,目前,全球利率环境仍较高,这将制约华尔街大行的营收。


CME FedWatch工具的数据显示,目前市场预计美联储在2月、3月分别加息25个基点的可能性徘徊在70%附近,本轮加息周期的终端利率目标区间指向4.75%至5%。


佩里解释称,高利率对于大行营收不力的原因在于:首先,并购交易和上市活动将因此减少,美国大行投行业务的表现仍将步履维艰;其次,在高利率环境下,银行不得不向储户支付更多费用,这将导致利息成本上升;再次,抵押贷款利率飙升也将导致美国楼市陷入停滞,进而侵蚀银行从房贷业务中获取的收入。


“不过,利率环境较高,对银行也有利好的一面。”佩里说道,“美联储加息将提升净息差水平,带动净利息收入。只不过,经济衰退可能迫近,市场正将今年四季度的降息可能性计入价格。”


去年年底,高盛首席执行官所罗门(David Solomon)也对员工坦言:“影响商业前景的因素有很多,包括正在放缓经济活动的收紧货币条件。对于我们的领导团队来说,重点是让公司做好准备,以应对这些不利因素。”


在市场研究机构Expand Research主管伯内特(Jordan Galhardo-Burnett)看来,当前欧美国家通胀高企,高利率环境不会在一夜之间消失。“银行可能会专注于其他领域,如专注于债券交易和2022年表现良好的大宗商品市场。”他说。


这与固定收益投资巨头太平洋投资管理公司(品浩PIMCO)的观点不谋而合。该机构表示:“在2022年收益率重新上升,2023年经济可能再次下滑的情况下,我们仍然认为有坚定理由支持投资债券。”品浩基线预测是美国经济“温和衰退,通胀放缓”。在这种背景下,债券能带来有吸引力的回报。



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