万达6亿美元债调整还款计划方案获提前通过
公司动态 财经 蓝鲸财经 · 2023-11-30 08:47:45
提前近半个月达到了票数要求。

11月30日,大连万达商业管理集团有限公司(以下简称“万达商管”)发布公告称,此前公布的6亿美元债调整还款计划方案已获得通过所需的同意票数以及满足法定人数要求,参与投票的投资者中支持比率达到压倒性的99.3%,提前近半个月达到了票数要求。

万达商管在公告中称,债券持有人的热情支持和迅速响应,使其能够在短时间内达到所需的多数部分,这证明了债券持有人对发行人、子公司担保人和本公司的信心,以及他们在保护债券持有人利益方面的诚意。调整还款计划方案获得通过,将使集团能够减轻其短期流动性压力,并主动管理其在本债券项下的支付义务,以满足其预期的未来现金流。

在此之前的11月21日,万达商管发布公告宣布,将其子公司万达地产国际有限公司于2024年1月到期的6亿美元债调整还款至2024年12月29日,计划在1年内分四次还清,不涉及其他公开债调整,早鸟同意费率为1%,一般同意费率为0.25%。

万达商管在公告中表示,由于当前房地产行业持续低迷,境外资本市场利率不断上升,公司再融资面临一定困难,且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性,为减少公司短期流动性压力,万达商管主动提前进行流动性管理,对2024年1月到期债券进行还款计划调整,以保证公司流动性持续稳定。

“万达此次展期还债计划与同业相比非常友好,其目的主要为缓解年底上市的对赌压力,保证充足的流动性。”一位接近万达的知情人士告诉蓝鲸财经。

11月15日,有媒体消息称,按照珠海万达商管此前提供的方案,其拟对投资者在四年内分期偿还股权回购款,同时将提供珠海万达商管的部分股权作为抵押,不过,投资者并不认可其提供的初步建议。

万达并没有对此事做出正面回复。上述知情人士向蓝鲸财经透露称,由于万达资产数量多且较为优质,万达向投资者提供了多种方案,目前仍在与投资者持续协商中。

据悉,在本笔6亿美元债归还后,万达还有两笔美元债各4亿美元,于2025及2026年分批到期,万达表示未来没有集中到期压力,有信心可以按时偿还。

公开数据显示,截至今年9月底,万达商管扣除所有负债后的净资产超3000亿,累计开业广场492家,其中合作202家,已实现轻资产转型,随着商管业务持续复苏,每年都会产生经营性净现金流。


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