挚达科技冲击港股IPO,比亚迪与金通资本为股东,全球电动汽车家庭充电“一哥”
公司动态 财经 IPO动态 独角兽早知道 · 2024-03-05 00:10:00
建立中国最大的充电桩服务网络,已覆盖全国超过360个城市

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据港交所近日披露,上海挚达科技发展股份有限公司递表港交所主板,申万宏源香港担任独家保荐人。


综合 | 招股书 智通财经  编辑 | Arti

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挚达科技成立于2010年,公司以向汽车制造商及用户提供高品质智慧家用电动汽车充电桩为切入点,开发了由高质量产品、增值服务及强大数字化平台构成的“三位一体”电动汽车家庭充电解决方案。如今,公司的产品及服务已覆盖八个国家。

在电动汽车销量增长的推动下,全球家庭电动汽车充电桩销量由2018年的50万台增至2022年的300万台,复合年增长率为58.9%。

行业高速增长的背景下,挚达科技的业务迅速扩张。就产品端来看,该公司已累计全球出货90万台家用电动汽车充电桩,其中国内出货累计80万台。于往绩记录期间,按家用电动汽车充电桩销量计,公司的中国市场占有率达20.5%,全球市场占有率达到12.2%。

就增值服务而言,挚达科技建立了中国最大的充电桩服务网络,提供上门安装及售后服务,截至2023年9月30日,已覆盖全国超过360个城市。于往绩记录期间,公司完成合计60万次安装及售后服务工作。

为连接产品和增值服务,挚达科技建立数字平台。该平台实现安装及售后网络的管理数字化,支持共享充电服务,更重要的是,巩固了公司的“车到户”(V2H)及“车能互动”(V2E)能力,以支持其不断增长的各种数字能源管理服务。

根据弗若斯特沙利文的数据,按往绩记录期间家用电动汽车充电桩的销量计,挚达科技是全球最大的电动汽车家庭充电解决方案提供商。公司以向汽车制造商及用户提供高质量智慧家用电动汽车充电桩为切入点,开发了由高质量产品、增值服务及强大数字化平台构成的“三位一体”电动汽车家庭充电解决方案。

根据弗若斯特沙利文的数据,挚达科技于往绩记录期间向按截至2023年9月30日止九个月的销量计中国十大主流汽车制造商中的八家汽车制造商提供智能家用电动汽车充电桩及配件及/或增值服务。通过与知名汽车制造商的合作,公司建立了作为领先的电动汽车家庭充电解决方案提供商的品牌声誉,同时与该等主要汽车制造商一同进军海外市场。

挚达科技于2020年推出了自有零售品牌“挚达”。公司在中国的天猫、抖音及有赞等平台上运营在线店铺,并计划在国际电商平台上扩展公司的足迹。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年及截至2023年9月30日止九个月电商平台上家用电动汽车充电桩的零售额计,公司是前三大品牌之一。此外,截至2023年9月30日,公司亦与中国104个城市的分销商合作,进一步扩大了公司产品的客户群。

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财务数据方面, 2021年、2022年及截至2022年、2023年9月30日止九个月,挚达科技实现收入分别为约3.58亿元、6.97亿元、4.17亿元、4.86亿元人民币;同期,该公司年内亏损分别为约2332.2万元、2514.7万元、2858.9万元、2656.0万元人民币。

招股书显示,比亚迪作为挚达科技第一客户的同时,亦出现在公司的股东席位上。招股书显示,比亚迪持股3.61%。2023年,比亚迪新能源汽车销量再创历史新高,突破300万,超过特斯拉夺得全球新能源汽车销量第一的宝座。

市场规模方面,随着电动汽车行业的发展,中国家用电动汽车充电桩的销量从2018年的30万台快速增长至2022年的180万台,复合年增长率为63.0%。到2027年,中国家用电动汽车充电桩的销量预计将达到570万台,2022年至2027年的复合年增长率为26.1%。同期,家用电动汽车充电桩在三、四线及以下城市的销量预计将达到340万台,复合年增长率为30.5%。

竞争格局方面,全球约有4,000家家用电动汽车充电桩制造商,其中大部分为中小型制造商。于往绩记录期间,按全球家用电动汽车充电桩的销量计,全球前五大电动汽车家庭充电解决方案提供商约占45.9%,其中挚达科技排名第一,市场份额约为12.2%。

本次挚达科技香港IPO募资金额预计将用于研发,以丰富公司的产品及服务组合,并增强公司的数字平台及研发能力;用于公司的海外扩张;升级公司现有的工厂并为新及现有产品增加生产线;用于并购活动,以提升公司提供能源管理服务的能力;用作包括营运资金需求在内的一般企业用途。

未来国内外家用电动汽车充电桩市场增长可期,为挚达科技带来了重大的发展契机。此次若能成功登陆港股市场,拓宽融资渠道,有望巩固公司综合竞争力,助力公司在海内外市场扩张,从而提升公司在市场上的话语权。

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