蓝鲸财经 金磊

随着上市银行年报披露，信用卡业务经营情况也随之浮出水面。

行业进入存量时代，工行发卡量下滑最大超7%

从2023年信用卡卡量情况看，与2022年相比，六大行除中行以及未披露数据的农行，其他均为负增长，同时部分股份制银行信用卡卡量数据也出现下滑。

具体来看，工商银行2023年年度累计发卡量1.53亿张，同比下降7.27%，降幅最大；建设银行2023累计发卡量从2022年度的1.4亿张，下降5.71%至2023年度的1.32亿张。交通银行境内银行机构信用卡在册卡量由上年末的7450.83万张下滑至2023年末的7132.42万张，同比下降4.27%。

邮储银行2023年报中披露的有关信用卡业务的信息表示，2023年度虽然新增发卡756.88万张，但结存卡量由2022年末的4282.33万张下滑至2023年度的4239.94万张。

股份行中，中信银行、民生银行、兴业银行及浙商银行2023年度累计发卡量皆有所走高，分别同比上升8.37%、6.45%、7.68%、7.45%。

而“零售之王”招行去年信用卡发卡量有所下降。年报显示，该行去年信用卡流通卡0.97亿张，较上年末下降5.44%，流通户6974.04万户，较上年末下降0.37%，出现双降。

这背后的是信用卡行业已进入存量时代，各家行也不在以发卡量作为考核指标。

2022年银保监会、人民银行联合出台的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》有要求，银行连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占总发卡数量的比例不得超过20%，超过该比例的银行将不得新增发卡。

从2023年开始，越来越多的银行开始清理睡眠信用卡。这也造成了23年整个信用卡领域的卡量就不可避免地减少。

招商银行交易额居首，工行不良率上升0.62%幅度最大

从各家银行信用卡交易额来看，股份行的信用卡要排名靠前。

首先，招商银行以4.84万亿元的交易额位居首位。另外，平安银行、交通银行信用卡交易额均超过3万亿元，分别为3.39万亿元、3.06万亿元；建设银行、中信银行、兴业银行、光大银行、民生银行、浦发银行、工商银行均超过2万亿元。

另外大家比较关注的是各家信用卡贷款不良率情况。

总体来看，去年信用卡不良率增幅最大的是工行，2022年末的1.83%上升至2023年末的2.45%，上升0.62个百分点。而去年信用卡不良率最高的则为兴业银行，虽然较上年末下降0.08个百分点，但不良率仍处于高达3.93%。

事实上，2023年的各家信用卡资产质量方面多多少少都有承压。

招商银行在2023年末的信用卡贷款不良率保持相对稳定且呈下降趋势，由上年末的1.77%微降至1.75%；建设银行信用卡贷款不良率从1.46%上升至1.66% ；民生银行信用卡不良贷款总额增至145.31亿元，不良贷款率进一步攀升至2.98%，比上年同期提高了0.31个百分点；中信银行信用卡不良贷款余额131.98亿元，较上年末增加26.78亿元；不良率2.53%，较上年末上升0.47个百分点。

可以确认的是，这些数据告诉我们信用卡的竞争已经到了“存量时代”高质量发展阶段。发卡量已经不是各大银行为抢占信用卡市场份额的任务，大家更关注的是存量时代该如何精细化运营。