嘉银科技拟发行最高2亿美元股票证券!股权曝光:董事长严定贵持股51.6%
实时观察 中概股 财经 公司动态 虎讯APP · 2024-06-11 11:27:22
刚发布2024年第一季度财报不久的嘉银科技(NASDAQ:JFIN)近日宣布,计划不时发行最高价值2亿美元的A类普通股、优先股、债券和购买A类普通股、优先股或美国存托股的认股权证。关于募资用途,嘉银科技表示,公司打算按照适用的招股说明书附录的规定,使用出售证券所得的净收益进行登记。

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来源:虎讯APP  作者:乐金


刚发布2024年第一季度财报不久的嘉银科技(NASDAQ:JFIN)近日宣布,计划不时发行最高价值2亿美元的A类普通股、优先股、债券和购买A类普通股、优先股或美国存托股的认股权证。关于募资用途,嘉银科技表示,公司打算按照适用的招股说明书附录的规定,使用出售证券所得的净收益进行登记。虎讯APP注意到,截至美股周一收盘,嘉银科技股价上涨3.57%收报于6.97美元,总股本为5402.5万股,市值为3.77亿美元。今年以来,该股累计涨幅已达43%。


嘉银科技合并VIE处于累积赤字状态


2024年6月5日,嘉银科技在纳斯达克全球精选市场的最后一次报价为6.79美元/美国存托凭证。截至招股说明书发布之日,嘉银科技的已发行股本及流通股本由A类普通股和B类普通股组成。A类普通股和B类普通股的持有人除投票权和转换权外,享有相同的权利。关于需要股东的事项投票时,A类普通股的每位登记持有人在投票中有权获得每股一票表决权,而B类普通股的每位登记持有人在投票中每份普通股的登记持有人有权获得每股十票表决权。每股B类普通股是可转换的在任何时候由其持有人选择转换为一股A类普通股。目前,其每ADS与A类普通股的转换比例为1:4。


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嘉银科技是一家开曼群岛控股公司,主要通过其多家中国子公司在中国开展业务,包括其子公司、Shanghai Kunjia Technology Co., Ltd(上海堃嘉科技有限公司)和Shanghai Chuangzhen Technology Co., Ltd(上海创帧科技有限公司)等。嘉银科技在合并后的VIE中不持有任何股权。招股书披露,截至本招股说明书发布之日,嘉银科技的授权股本为50美元,分为:(i) 2,108,100,000股每股面值为0.000000005美元的A类普通股,(ii) 116,000,000股每股面值为0.000000005美元的B类普通股,(iii)董事会根据经修订和重述的公司章程备忘录和章程细则第9条所决定的类别(无论如何指定),面值为每股0.000000005美元的7,775,900,000股股票。截至招股说明书发布之日,已发行和流通的A类普通股为108,100,000股,B类普通股为108,000,000股。


嘉银科技表示,公司结构受制于与嘉银科技及其股东的合同安排相关的风险。在截至2021年、2022年和2023年12月31日的年度,合并VIE处于累积赤字状态。截至2021年、2022年和2023年12月31日,合并VIE的累计赤字分别为人民币11.3亿元、9.65亿元和6.36亿元(合8960万美元)。鉴于此,堃嘉科技未向合并VIE收取任何服务费,因此,合并VIE截至2023年12月31日未向堃嘉科技支付任何服务费。根据合同安排,堃嘉科技打算在合并VIE的美国公认会计准则税前利润超过其在美国公认会计准则下的累计亏损后,向合并VIE收取服务费。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度,母公司从其中国子公司获得现金股息分别为零、零及人民币1.577亿元(合2220万美元)。


Q1贷款便利化总额增14% 90天以上未偿贷款逾期率升高


6月6日晚间,根据嘉银科技公布的2024年第一季度财报显示,该季度实现了人民币225亿元的贷款便利化,同比增长13.6%,超过了预期;平均每笔借款金额为人民币10,570元(1,464美元),较2023年同期增长6.6%;重复借款利率为73.0%,而2023年同期为67.8%。与前期相比的快速增长,嘉银科技今年第一季度的贷款便利化量增长出现放缓。


值得注意的是,嘉银科技旗下平台上的有未偿还贷款的逾期率数据。据披露,截至2024年3月31日,其90天以内的逾期率出现微降或持平,但其90天-180天的逾期率则从2023年底的1.48%升高至1.63%;超过180天的逾期率则从2.07%升高至2.62%。


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据虎讯APP观察,第一季度,嘉银科技的总收入同比增长31%,但净利润却出现微降。数据显示,其Q1净收入为人民币14.753亿元(合2.043亿美元),较2023年同期增长31.5%;运营收入为人民币3.164亿元(4380万美元),较2023年同期下降9.4%;净利润为人民币2.731亿元(合3780万美元),较2023年同期的人民币2.797亿元下降2.4%。


嘉银科技总收入中绝大部分来自机构融资合作伙伴和担保人那里获得的服务费。拆解来看,第一季度,嘉银科技的贷款促进服务收入为人民币8.31亿元(1.151亿美元),较2023年同期下降4.1%。该减少主要是由于贷款便利收取的服务费减少,部分被公司促进的交易量增加的影响所抵消。担保债务解除收入为人民币5.245亿元(7260万美元),而2023年同期为人民币1.288亿元。同比增长主要是由于公司提供担保服务的平均未偿还贷款余额增加。其他收入为人民币1.198亿元(1660万美元),而2023年同期为人民币1.269亿元。


运营成本方面,该季度的疏通和服务费用为人民币6.67亿元(9240万美元),较2023年同期增长143.3%,主要由于担保成本增加和贷款疏通量增加。 销售和营销费用为人民币3.598亿元(4980万美元),较2023年同期下降5.5%,主要由于佣金支出减少。一般和行政费用为人民币4620万元(640万美元),而2023年第一季度为人民币4640万元。研发费用为人民币8330万元(1150万美元),较2023年同期增长28.5%,主要是由于研发员工人数增加导致员工薪酬福利支出增加。


截至2024年3月31日,嘉银科技的现金及现金等价物为人民币5.682亿元(合7870万美元),而截至2023年12月31日为人民币3.702亿元。


嘉银科技预计,2024年全年贷款促成额在人民币930亿元至980亿元之间,2024年第二季度贷款促成额约为人民币230亿元。


嘉银科技还披露,2024年6月4日,公司董事会批准支付每股美国存托股票ADS 0.50美元的现金股息,用于2024财年的第一批股息。该等现金股息的其余细节,包括支付日期,有待公司董事会进一步决定。


此外,2024年3月,嘉银科技公司董事会批准了对现有股份回购计划的调整,根据该计划授权回购的普通股总价值不得超过3000万美元。截至2024年6月6日,公司已以约1,060万美元回购了约280万股美国存托股份。2024年6月4日,公司董事会批准将股份回购计划延长12个月,自2024年6月13日起至2025年6月12日止。根据延长的股份回购计划,公司可以在2025年6月12日之前回购其普通股,总价值不超过股份回购计划下的剩余余额。


虎讯APP注意到,在Q1财报电话会议中,嘉银科技创始人、董事长兼CEO严定贵透露,截至第一季度末,公司已与70家金融机构建立了合作伙伴关系,并正在与32家金融机构讨论追加资本。同时,随着海外业务的发展,公司也开始探索与外资银行的合作。此外,还深化了与金融机构在业务、技术、风险管理、消费者权益保护等方面的合作。这些全面的合作通过技术进一步增强了金融机构业务流程的能力,为公司和机构合作伙伴带来了互补的双赢结果。此外,公司还在探索在补强收购方面的合作,以进一步优化成本。


最新股权结构曝光:严定贵持股51.6%拥有91.3%投票权


据虎讯APP了解,今年4月30日,嘉银科技在美提交了2023年年报,披露了其近三年业绩和公司最新持股情况。嘉银科技在中国内地的运营主体由创始人、董事兼首席执行官严定贵持有58%股权,上海金木水火土投资中心(有限合伙)27%股权,张光林12%股权,吴元乐3%股权,他们均为公司员工。金木水火图投资是根据嘉银科技的股权激励计划成立的。


年报披露,截至2024年3月31日,基于公司嘉银科技已发行的212,129,944股普通股计算,创始人、董事兼CEO严定贵持股比例达51.6%,拥有91.3%的投票权。嘉银科技在风险因素中提到,某些现有股东对公司有重大影响,他们的利益可能与其他股东的利益不一致。他对该公司的业务具有重大影响,包括重大的公司行动,如合并、合并、出售我们的全部或大部分资产、选举董事和其他重大公司行动。 


此外,嘉银科技董事兼首席风险官徐贻芳持股2.1%,董事兼财务副总裁王李斌、首席财务官樊春林、首席技术官冯毅持股均不足1%。嘉银科技董事和高管整体持股比例为54.2%。虎讯APP注意到,嘉银科技在今年的对外宣传稿中披露,其董事长严定贵、副董事长为张光林、CEO为徐贻芳、联席总裁为王李斌。


机构股东方面,由公司员工张光林全资拥有的Sunshinewoods Holdings Limited(一家在英属维尔京群岛成立的有限责任公司)持有23,446,492股普通股,持股比例为11.1%,拥有2%的投票权;根据股票激励计划设立的Dream Glory L.P.持有30,664,256股普通股,持股比例为14.5%。截至2024年3月31日,美国登记持有人共持有13,687,485股美国存托股,代表54,749,940股A类普通股,约占其已发行股份总数的25.8%。已发行的B类普通股均未由美国登记在册的持有人持有。  


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据虎讯APP观察,与基于截至2022年3月31日的216,100,000股已发行普通股相比,嘉银科技2023年的股权出现了略微的变化。严定贵的持股比例从50.6%变成了51.6%,投票权从91%变成了91.3%。徐贻芳持股从不足1%升至了2.1%。机构股东方面,张光林全资拥有的Sunshinewoods Holdings Limited持股从10.9%升至11.1%。Dream Glory L.P持股从17.4%降至了14.5%。Dream Glory L.P.的成立是为了持有根据股票激励计划授予的潜在奖励的股票,普通合伙人为New Dream,由严定贵控股。


截至2021年12月31日、2022年和2023年12月31日,嘉银科技和VIE集团分别拥有706、796 和925名员工。截至2023年12月31日,员工中有885人位于上海,18人位于北京,4 人位于中国其他城市,16人位于尼日利亚,2人位于新加坡。


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年报还披露,2022年6月13日,嘉银科技的董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,公司可以在2022年6月13日开始的12个月内回购总价值为1000万美元的普通股。股票回购计划于2022年6月16日公开发布。2023年6月7日,公司的董事会批准将股票回购计划延长12个月,从2023年6月13日开始,到2024年6月12日结束。根据延长的股票回购计划,公司可以在2024年6月12日之前回购普通股,总价值不超过股票回购计划下的剩余余额。2024年3月,公司的董事会批准了对现有股份回购计划的调整,根据该计划授权回购的普通股总价值不得超过3000万美元。截至2024年3月31日,公司已根据本次股份回购计划以约1,060万美元回购了约280万股美国存托股份。


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据了解,2023年,嘉银科技向执行官和董事支付了总计850万元人民币(120万美元)的现金和福利。


近三年业务情况:2023年净利润增速大幅下滑


嘉银科技和VIE集团是中国领先的金融科技平台之一,策略性重点是促进不超过12个月的消费贷款。据介绍,嘉银科技主要利用多样化的在线借款人获取渠道,包括在线广告渠道,如网站、搜索引擎、应用商店、信息源,以及与能够接触到优质借款人的在线流量市场的在线合作伙伴关系。2023年,公司每个新借款人的在线平均借款人获取成本为人民币491.4元(69.2美元),占2023年平台借款人平均借款本金的4.8%。 


2021年、2022年和2023年这三年,嘉银科技的净收入分别为17.8亿元、32.714亿元和54.669亿元,同比增长率为83.76%和67.1%。净利润分别为4.68亿元、11.8亿元和12.98亿元,同比增长率为152%和9.9%。从数据来看,嘉银科技的营收在在2023年出现增速放缓,净利润增势则出现大幅下滑。


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自2019年第三季度起,嘉银科技开始将个人投资者基础扩大到机构融资合作伙伴,包括商业银行、消费金融公司、信托和小额信贷公司。2023年,公司共有58家机构融资合作伙伴,总投资额为人民币881亿元人民币(124亿美元)。集团于2020年4月完成了融资模式的过渡,新贷款仅由机构融资合作伙伴提供资金。2020年11月,公司传统P2P借贷业务的未偿贷款余额已降至零。目前,公司的总收入的绝大部分来自向机构融资合作伙伴和合作融资担保公司提供的服务。作为领先的技术平台,嘉银科技不会使用自有资金投资于通过我集团在中国大陆的平台促成的贷款。


嘉银科技在年报中披露,通过嘉银科技和VIE集团的平台促成的贷款总量分别为2021年人民币219亿元、2022年和2023年的人民币555亿元和881亿元人民币。在2021年、2022年和2023年,通过平台促成的总贷款额中,分别有62.3%、71.6%和75.0%归因于之前在平台上成功借款的重复借款人。借款业务从开始到2023年12月31日,嘉银科技已成功为超过1450万借款人提供了贷款交易。借款人数量由2016年的约20万增长至2023年的约190万,增长了9.5倍。2023年,平台借款人中有47.6%的年龄在20至35岁之间。 


逾期率方面,与2022年相比,嘉银科技2023年在1至30天、31至60天、61至90天、91至180天及超过180个天的未偿还贷款逾期率呈现出了全面上升的态势。


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嘉银科技提到,其通过持牌融资担保子公司或通过与第三方持牌融资担保公司合作向机构融资合作伙伴和融资担保公司提供担保服务。在与融资担保公司合作的情况下,这些融资担保公司在借款人违约时,首先向金融机构合作伙伴偿还贷款本息。虽然集团对金融机构合作伙伴没有直接的违约本息合同义务,但集团为融资担保公司提供背靠背担保。截至2022年12月31日及2023年12月31日,该集团提供主要担保的所有未偿还本金及利息,未来最高潜在付款额分别为人民币65亿元及人民币137亿元(19亿美元)。


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